Rebeka Martinsson wraca do rodzinnego miasta, o którym wolałaby zapomnieć. Chce pomóc przyjaciółce oskarżonej o zamordowanie brata, charyzmatycznego przywódcy lokalnego protestanckiego kościoła. Jednak by odnaleźć prawdziwego mordercę, Rebeka będzie musiała zmierzyć się z własną mroczną i bolesną przeszłością.
Trzynastoletnia Soo-ah mieszka na koreańskiej prowincji ze swoją mamą, prowadzącą małą restaurację i próbującą ułożyć sobie na nowo życie po śmierci męża. Dziewczyna jest zamknięta w sobie i najlepiej czuje się w świecie swoich małych nawyków: idąc ulicą liczy każdy krok, a po powrocie do domu siada przed telewizorem i ogląda zdarte kasety wideo. Rzeczywistość wokół niej skrzeczy – w szkole można dostać po głowie od silniejszych dziewczyn, magnetowid w końcu odmawia posłuszeństwa, a Young-puo, nowy facet mamy, jest pospolitym właścicielem tonącego w błocie złomowiska. Od kiedy dwa lata temu zmarł jej ukochany ojciec, Soo-ah jest głęboko nieszczęśliwa, a w dodatku podejrzewa, że jej prawdziwą mamą jest tak naprawdę… popularna gwiazda muzyki pop, Yoon Seor-yeong.
Grace Hanadarko to paląca i popijająca pani detektyw w Oklahomie. Spotyka ona anioła "ostatniej szansy", gdy pijana zabija się w swoim Porsche. Błaga Boga o pomoc i pojawia się niechlujny, żujący tytoń mężczyzna o imieniu Earl. Rozwija swoje skrzydła by potwierdzić, że jest aniołem. Mówi on Grace, że właśnie miała iść do piekła i pyta czy jest gotowa zwrócić swoje życie ku Bogu. W końcu anioł znika, a wokół Grace nie widać śladów wypadku. Na bluzce ma jedynie plamkę krwi. Z pomocą swojej przyjaciółki Rhetty Rodriguez - eksperta od kryminalistyki, odkrywa, że krew należy do osadzonego w celi śmierci, Leona Cooley'a, który jest również odwiedzany przez Earla.