Patrick Morel (
Patrick Ligardes), przebrany za kobietę, opuszcza bal kostiumowy. Trafia do barowej toalety, gdzie wykonuje telefon. Zoubida (
Karim Belkhadra), transwestyta, wykorzystuje sytuację, by wymienić się torebkami, po czym znika. Pomimo protestów Patrick zostaje zatrzymany przez policję i w oczach wszystkich staje się Alim Berradą, nielegalnym algierskim transwestytą. Następnie dzieli celę z Sonią (
Ronit Elkabetz), piękną Algierką, i Youssefem (
Atmen Kelif), zarozumiałym, aroganckim młodym mężczyzną. Wszyscy trzej zostają skazani na deportację. Podczas transportu na lotnisko udaje im się uciec. To właśnie podczas tej eskapady, będącej połączeniem komedii i emocji, bohaterowie tego niezwykłego tria poznają się, a potem pokochają.