Wędrowny muzyk Jan (Aleksandr Demyanenko) zakochuje się w pięknej księżniczce Miladzie, którą chcą wydać za staruszka-króla Kaina (Erast Garin) z sąsiedniego królestwa. Król to głupiec i łajdak, który w swoim kraju zdradę i podłość uważa za honor. Czy miłość przezwycięży przeszkody i złączy serca zakochanych?