Cafe Forte to nazwa tajemniczej kawiarni, w której działa magia. Pewnego dnia trafia tam młoda artystka Mika (Sarah Laine Smith) i zanurza się w surrealistyczny świat.
Matej pracuje u pewnego bogatego farmera i kocha się w jego córce Majdelence. Ojciec dziewczyny jest chciwy i nie chce szczęścia młodych. Marzy o znacznie bogatszym mężu dla Majdalenki i wypędza chłopaka. Madej udaje się w bardzo, bardzo daleką podróż. Na dworze królewskim odbywa się uroczysty konkurs. Ten kto odgadnie trzy zagadki pojmie za żonę Księżniczkę Rozmarynę i otrzyma ogromny majątek. Kara za błędną odpowiedź jest bardzo sroga...
Historia mężczyzny, który podróżuje od tureckiej wioski do wioski, aby opowiadać dzieciom opowieść o posłańcu imieniem Ibrahim. Historia wydaje się być zwyczajną, a tymczasem zakończenie mocno zaskakuje. Film był jednym z najlepiej ocenianych produkcji w Turcji.