Marguerite i Margot (obydwie gra Lila Gueneau Lefas) mają po dwanaście lat, mieszkają ze swoją rodziną, przyjaciółmi, problemami… i czasem. Jedna żyje w 1942 r., a druga w 2018 r. To tajemnicza magiczna skrzynia przenosi ich do epoki drugiej. Margot i Marguerite mają jeszcze jedną wspólną cechę: nie mają już ojca, jeden zniknął w połowie II wojny światowej, a drugi nie mieszka już w domu. W odstępie 70 lat wyruszają w wielką przygodę, by znaleźć pamięć o swoich rodzinach.
Zmieniona w szopoczłowieka Michiru szuka kryjówki i odpowiedzi w specjalnej strefie miasta Zwierzopolis. Pomaga jej w tym wilkoczłowiek o imieniu Shirou.
Bezdzietna para, pisarz Andriej (Paweł Trubiner) i artystka Olga (Marina Kazankowa) adoptują ośmioletnią Ksiuszę (Ksenia Aleksiejewa). W końcu miała szczęście. Tymczasem Andriej pisze fantastyczna powieść o ciemnej stronie Petersburga. Na stronach jego książki miasto nad Newą zamienia się w fantasmagoryczny świat, w którym czas się zatrzymał, a ulice zamieszkują mroczne istoty. Nagle po wypadku samochodowym dziewczynka trafia do Mrocznego Miasta z powieści Andrieja, gdzie spotyka tajemniczego przyjaciela, Paramona (Artem Tkaczenko). Wraz ze swoim magicznym towarzyszem Ksiusza musi pokonać złe mocy i uruchomić zegar na wieży, aby powstrzymać Czarownicę i jej czarną armię przed przejęciem miasta. Na bohaterów czeka wiele niebezpiecznych przygód…
Zrozpaczony Gaspard (Nicolas Duvauchelle) przysiągł, że nigdy się już nie zakocha. Lula (Marilyn Lima), śliczna syrena, broni się przed mężczyznami, śpiewając im piosenkę, aż ich serca wybuchają miłością. Kiedy Sekwana w powodzi zrzuca Lulę koło barki-kabaretu o nazwie Flowerburger, gdzie występuje i śpiewa Gaspard, to mini-tsunami zakłóci ich istnienie. On, mężczyzna, który cierpiał z powodu zbytniej miłości, i ona, stworzenie, które nigdy nie znało miłości, poznają się. I śpiewają teraz jednym głosem...
Minęło dziesięć lat, odkąd psy i koty na całym świecie zgodziły się na Wielki Rozejm kontrolowany przez niezwykle zaawansowany technologicznie system, który monitoruje zwierzęta i interweniuje wysyłając uspokajające sygnały. Niestety czas pokoju właśnie się kończy. Do systemu wkradł się cyberprzestępca, który planuje wywołać wojnę. Teraz los zwierząt zależy od kilku psów i kotów, które wspólnie - łapa w łapę muszą pokonać złoczyńcę i przywrócić Wielki Rozejm.
W dzień pracują w makaroniarni, w nocy zmieniają się w łowców demonów, którzy wykorzystują swoje niezwykłe umiejętności do walki ze złymi duchami żerującymi na ludziach.
Gdy demoniczny wąż wybudza się ze snu, mistrzowie yin-yang muszą rozwiązać zagadkę morderstwa i ochronić świat przed mrocznym spiskiem na dworze królewskim.