Parada homoseksualistów i dziecko biorące w niej udział. Główne pytanie tej satyrycznej krótkometrażówki, brzmi: czy małoletni człowiek biorący udział w gejowskiej paradzie automatycznie zmienia swoją orientację seksualną ?
Tytuł filmu nawiązuje do tego, że akcja dzieje się około dziesiątej wieczorem. Jeff (Jeff Passino) próbuje wytłumaczyć swojej byłej partnerce Danielle (Maggie Contreras), jak bardzo źle się czuje od czasu ich rozstania. Pragnie dostać od niej jeszcze jedną szansę.