Muzyczny 1938

Troje zaspanych maluchów żegluje w swojej łódce wykonanej z bucika, grzęzną na chmurze, a następnie mają rozmaite kłopoty ze swoimi żyłkami wędkarskimi (jedna ląduje na gwieździe przypominającej rybkę, która w końcu zaplątuje się w jego spodniach). Gwiazda zahacza o dwie linki sczepione ze sobą za pomocą landrynkowych lasek. Gwiazdy droczą się z malcem, podczas gdy on tkwi wywieszony za burtą. Obok przelatuje kometa, którą łapią w sieć, a ona ciągnie ich za sobą w dzikim pędzie, aż nareszcie lądują na innej chmurze, gdzie są miotani przez burzę, w końcu ich maszt ulega złamaniu, a burza unosi ich z powrotem na ziemię (do ich łóżeczek, gdzie jak się okazuje, śpi tylko jedno dziecko).

Młody skrzypek, Georges (George Rigaud), miłośnik hazardu, zakłada się ze swoim europejskim organizatorem, że ożeni się w ciągu 2 miesięcy z dziesiątą dziewczyną wchodzącą do Konserwatorium Muzycznego. Jeżeli mu się nie uda to odda swojego Stradivariusa, a jeżeli wygra ma dostać 30 tys. dolarów. Ma pecha bo zakochuje się we współlokatorce Hélène (Käthe von Nagy) tej "dziesiątej" dziewczyny. Aby być blisko niej rejestruje się pod fałszywym nazwiskiem w miejscowym Konserwatorium.

James Cagney przeprowadza wywiady w radiu z kilkoma aktorami.