Paragwaj lat osiemdziesiątych XX wieku, czas dyktatury Stroessnera. Młody tancerz Rodolfo trafia na czarną „listę 108”, zawierającą nazwiska osób o odmiennej orientacji seksualnej. Podobnie jak wielu kolegów, pada ofiarą prześladowań i tortur. Po latach upomni się o niego bratanica – młoda reżyserka próbująca poznać wstydliwy rodzinny sekret, a przy okazji odsłonić zepchnięty w zbiorową niepamięć fragment historii swego kraju.
Fabularny dokument, do którego malarz i reżyser Enrique Collar zaprosił swojego wuja Juana, by stworzyć nastrojowy, odwołujący się do malarstwa portret paragwajskiej wsi. Surowe życie na wsi sprawiło, że Juan twardo patrzy na świat, jednak razem z kolegami wciąż ma o czym marzyć. Kiedy sprzedają świnie wyobrażają sobie, że za zarobione pieniądze kupią sobie bilet do Argentyny albo parę butów do grania w piłkę nożną. Juan jest w trakcie nowenny, dziewięciu dni modlitwy za zmarłą matkę. Zanim skończy się nowenna, wyzwoli się ze swojej biernej postawy.
Historia skromnej, acz pięknej kobiety, która jest podziwiana i nękana przez prostych okolicznych mężczyzn, ale ona zakochuje się w mężczyźnie z wyższych sfer. Musi stawić czoła niewybrednym zaczepkom, lub uciec z kochankiem.