Wysoko w odległej społeczności w boliwijskich Andach, czuła pieśń w języku keczua zwiastuje narodziny nowego życia. Młoda Klara nauczyła się tych pieśni, a także świętych zasad położnictwa, od swojej przybranej matki Any, z którą opiekuje się ciężarnymi kobietami z okolicznych wiosek. Pomimo poczucia obowiązku wobec swojego ludu i szacunku dla tradycji położniczej, Klara jest inteligentną i ciekawą dziewczynką, kuszoną przez zewnętrzne wpływy wkradające się do społeczności. Kiedy ucieka do miasta, aby zostać śpiewaczką, pozostawia po sobie mroczną pustkę.
Uciekając przed brutalnym ojcem, rodzeństwo Lucía i Adrián szukają schronienia w odległej rezydencji. Z pomocą mikrokamery ukrytej w kocie, Lucía odkrywa przerażającą tajemnicę: ich sąsiedzi są częścią siatki przestępczej, która porywa nastolatków do kręcenia filmów snuff i zamierzają pozbyć się rodzeństwa. Walcząc o ochronę brata, Lucía musi stawić czoła mrocznej klątwie rodzinnej, która podąża za nimi do ich nowego azylu.
Santiago, argentyński policjant, przekracza granicę z Urugwajem, uciekając przed innymi policjantami podążającymi jego tropem. Wykorzystując swój mundur, sprawdza lokalne stragany z jedzeniem, testując nabiał i wędliny, aby przetrwać, starając się jednocześnie pozostać niezauważonym wśród miejscowych. Nie mając ani pieniędzy, ani miejsca do spania, ale dzięki życzliwości i dowcipowi, zaczyna budować nowe życie, otrzymując pomoc od lokalnych postaci, które pojawiają się na jego drodze, a nawet spotykając osobę, która jego zdaniem może być miłością jego życia.
Iremar bierze udział w Vaquejadas - rodeo w północno-wschodniej Brazylii. To sport dla prawdziwych macho. Jego domem jest przyczepa, którą wozi byki z przedstawienia na przedstawienie. Towarzyszy mu tancerka egzotyczna Galega, jej bezczelna córka Cacá oraz Zé, towarzysz z rodeo. Wspólnie tworzą rodzinę. Po przedstawieniach zaszywa się w swojej ciężarówce i szyje stroje utkane brokatem i cekinami marząc o zostaniu projektantem mody. Świecidełka, sexy kroje i zmysłowe tkaniny urozmaicają mu każdy wieczór.
Pucybut Tupah wyrusza na poszukiwania wujka trębacza, Jacinto. Wędrówka trwa całą noc. Chłopak trafia do dziwnych miejsc, poznaje tajemnicze postacie, aż dociera do Averno – miejsca, w którym żyją żywi i umarli.
Od Argentyny po Kolumbię — wyrusz w podróż po górach Ameryki Południowej i na spotkanie z ludźmi, których życie zostało naznaczone niezwykłą więzią z Andami.
Całe życie Jacobo obraca się wokół jego podupadającej fabryki skarpetek. Jego jedyny kontakt ze światem to gburowate rozkazy, które wydaje swojej wiernej asystentce Marcie. Pomimo, że kobieta od lat zajmuje się wszystkimi sprawami Jacobo, ich relacja ogranicza się do wspólnej pracy, w której tworzą perfekcyjnie zgraną parę. Monotonne życie Jacobo zakłóca pewnego dnia zapowiedź wizyty Hermana, jego brata od lat mieszkającego w Brazylii. Jacobo prosi Martę, by na czas wizyty Hermana zgodziła się udawać jego żonę. Troje bliskich sobie, a zarazem zupełnie nie znających się ludzi podejmuje przedziwną grę pełną niezręcznych sytuacji i wymuszonych uśmiechów. Czy będą w stanie wyjść poza przybrane pozy i nawiązać głębsze relacje?
Film zrealizowany w jednym długim ujęciu. Córka wraz z ojcem przyjeżdżają do domku nad jeziorem i chcą go przygotować do sprzedaży. Wkrótce okazuje się, że nie są tam sami.