Shinzo (
Takeshi Kaga) jest nauczycielem w stanie spoczynku o pseudonimie „Czarny Demon”, mieszkającym w Noto. Kiedy jego miasto nawiedza trzęsienie ziemi zmuszony jest opuścić zrujnowany dom i przenieść się do ośrodka pomocy. Jednak nie potrafi się tam zaaklimatyzować i postanawia wrócić do swojego zniszczonego domu. Pewnego dnia samotność Shinzo zostaje przerwana. Kiedy jeden z wolontariuszy podczas sprzątania próbuje nieumyślnie wyrzucić jeden z przedmiotów należących do Shinzo, starzec wpada w złość. Młody mężczyzna po wyrzuceniu go z domu postanawia odwiedzić starszego mężczyznę ponownie, aby opowiedzieć mu swoją historię.