Bill Maher znany amerykański komik, postanawia zadać kilka pytań odnośnie religii zwykłym obywatelom i cenionym specjalistom, oraz przedstawicielom kościołów. Stara się przekonać ludzi, że nie wszystko o czym opowiada biblia jest prawdą.
Will Randall wracając w nocy z pracy potrąca niechcący wilka. Kiedy Will usuwa przeszkodę z drogi, zwierzę niespodziewanie gryzie go w rękę. Po kilku dniach Randall zaczyna obserwować u siebie tajemnicze zmiany.
Jest maj roku 1968, w Paryżu piętrzą się barykady, ale do domostwa Milou na wsi, docierają ledwie słabe echa studenckiej rewolty. 60-letni gospodarz, opłakujący śmierć matki. Nieboszczki ciągle nie można pochować, gdyż strajkują miejscowi grabarze.