Wampiry nie porzucają myśli zabicia Philippe Guérande'a nawet kiedy jest żonaty. Żona woźnego, który został przypadkowo otruty winem, pragnie pomścić śmierć swojego męża i konsultuje się u wróżki. Wróżka jest wampirem. Hipnotyzuje kobietę, wpływając na nią, by otworzyła drzwi domu Philippe dla wampirów. Wampiry wchodzą do domu redaktora, ale uciekają, gdy zostają nakryci na próbie uduszenia Philippe i jego żony.
Alice Faulkner po śmierci siostry dziedziczy listy następcy tronu jednego z europejskich krajów, z którym zmarła miała tragicznie zakończony romans. Korespondencja może wywołać skandal, więc sekretarz księcia prosi Sherlocka Holmesa o jej odzyskanie. Cenne listy chce także przejąć szajka małżeństwa Larrabee. Wkrótce do gry włącza się demoniczny profesor Moriarty…