Alice Faulkner po śmierci siostry dziedziczy listy następcy tronu jednego z europejskich krajów, z którym zmarła miała tragicznie zakończony romans. Korespondencja może wywołać skandal, więc sekretarz księcia prosi Sherlocka Holmesa o jej odzyskanie. Cenne listy chce także przejąć szajka małżeństwa Larrabee. Wkrótce do gry włącza się demoniczny profesor Moriarty…
Favraux (Louis Leubas), bankier nie może zliczyć ofiar, które okradł, czasem spychając je do samobójstwa. W ten sposób syn jednego z nich postanowił się zemścić. Pod pseudonim Judex (René Cresté), po pokonaniu licznych przeszkód, wprowadza w życie swój plan zemsty.
John Strong - cyrkowy siłacz niesłusznie oskarżony o morderstwo, po ucieczce z więzienia, zakrada się do patrycjuszowskiej willi, by wykraść mleko dla swego dziecka. Zostaje pojmany i ponownie wtrącony do więzienia. Poprzysięga zemstę jednej z lokatorek willi. Nie wie jednak, że to nie ona go wydała.