Młoda kobieta otrzymuje różę od nieznajomego wielbiciela, co wywołuje zazdrość narzeczonego, który przebywa na Lazurowym Wybrzeżu. Prowadzi dochodzenie i dowiaduje się, że jego narzeczona opublikowała wiersze. Kupuje książkę i przekonuje się, czytając, że narzeczona przeżywa namiętną miłość z innym mężczyzną ...
Wśród wzgórz Kentucky żyje Jason Honeycutt wraz ze swym surowym ojczymem. Nie daleko mieszka jego przyjaciel, Mavis Hawn, ze swą owdowiałą matką. Mavis spędza wiele czasu na przygotowanie się do dnia, kiedy okaże się kto zabił jego ojca i planowaniu zemsty.
Ulysses S. Grant Briggs, młody człowiek z wiejskich terenów Południa, wychowany przez dziadka – weterana armii Unii generała Granta. Mimo swojego imienia i wychowania, Ulysses panicznie boi się wystrzałów. Gdy wybuchnie wojna, zaciąga się do wojska, trafia do obozu szkoleniowego i rywalizuje z innym żołnierzem o względy aktorki rewiowej, Betty Martin.