Felix zauważa, że pewien klown cierpi z powodu czerwonego nosa. Wyśmiała i odtrąciła go za to kobieta, której wyznał miłość. Aby mu pomóc, musi on udać się do pewnego króla na wyspę Boola-Boola, aby zdobyć od niego receptę na przypadłość nieszczęśliwie zakochanego.
Farma, na której mała Alicja hoduje kury, dostała zamówienie na dużą ilość jajek. Jednak kwokom nie podoba się, że codziennie są zmuszone do ciężkiej pracy, i ogłaszają strajk. Kot Julius – pomocnik Alicji – aby wywiązać się z zobowiązania na czas, chwyta się wszystkich możliwych sposobów, aby zdobyć od kur jajka…
W 1925 roku w Moskwie odbywa się międzynarodowy turniej szachowy. Zainteresowawszy się analizą partii szachowej, młody człowiek spóźnia się na spotkanie z narzeczoną. Po kłótni z nią, bohater postanawia skończyć z sobą, lecz w ostatnim momencie się rozmyśla i idzie pogodzić się z ukochaną...