Svengali (John Barrymore), zły czarownik, poznaje piękną Trilby O'Farrell (Marian Marsh) i wykorzystując swoje nadprzyrodzone zdolności nakłania ją, aby zostawiła swojego chłopaka i z nim uciekła.
Uczciwy strzelec jarmarczny zostaje członkiem gangu, aby wyciągnąć ukochaną z więzienia, co prowadzi do niebezpiecznej gry o wpływy i bolesnej walki o wyrwanie się z rąk bezwzględnych przestępców.
Zrozpaczony po zerwaniu z ukochaną Ollie zaciąga się wraz ze Stanem do Legii Cudzoziemskiej, by na piaszczystych pustyniach Afryki zapomnieć o przeszłości i nieoczekiwanie stać się pogromcą groźnych koczowników.
Błyskotliwy dziennikarz poślubia bogatą dziedziczkę i próbuje odnaleźć się w świecie luksusu, lecz sztywne zasady wyższych sfer oraz tęsknota za dawnym życiem prowadzą do bolesnego konfliktu z żoną i jej rodziną.