Porucznik Nikki, strażnik Austriackiej rodziny Królewskiej ma nową dziewczynę - Franzi. Ma bzika na jej punkcie i cały czas się do niej uśmiecha podczas swojej służby. Król Adolf i jego córka Księżniczka Anna z sąsiedniego królestwa Flausenshaum przejeżdżali obok, Anna myśli, że porucznik zaleca się właśnie do niej. Zakochuję się w Nikkim, poślubia go (on nie ma innego wyboru) i zabiera go ze sobą do Flausenshaum. Franzi podąża za nimi po drodze nawiązuje krótki romans z Nikim, zanim Anna się orientuje. Franzi jako, że jest bardziej doświadczona, udziela Annie rad jak ma zdobyć serce swojego męża.
Groucho, Harpo, Chico i Zeppo są pasażerami na gapę na statku płynącym do USA. Razem z nimi płynie dwóch gangsterów, Alky Briggs i J.J. 'Big Joe' Helton. Briggs chce się pozbyć Heltona i przejąć jego fortunę i wpływy. Do zabicia go wynajmuje Groucho i Zeppo. Helton natomiast, ponieważ boi się o życie swoje i swojej córki, wynajmuje na ochroniarzy Harpo i Chico.
Jest rok 1923. Komisja rządowa mobilizuje siły, by poradzić sobie z problemem bezdomnych dzieci, których zdziczałe grupy włóczą się po mieście, napadając na przechodniów. W ciągu jednej nocy w grudniowej obławie zorganizowanej pod kierownictwem Domów Wychowawczych ujęto ich w piwnicach i zniszczonych domach ponad tysiąc. Inspektor Siergiejew jest przeciwny zamykaniu bezdomnych za kratami, proponuje zatrzymanej grupie wyjazd do spółdzielczej fabryki, którą młodzi sami by zarządzali i wyjeżdża wraz z nimi sam, bez ochrony. Słusznie liczy na to, iż w ten sposób łatwiej zyska zaufanie młodych ludzi. Ci, mimo poważnych problemów i konfliktów, stopniowo przystosowują się do nowego życia, ucząc się różnych zawodów.
Piękna i niebezpieczna dama, Ruth Wonderly, zatrudnia prywatnego detektywa - Sama Spade, który szybko zostaje wplątany w tajemnice i intrygi. Pomaga mu jego wspólnik - Miles Archer. Rzekomo mają odnaleźć mężczyznę o nazwisku Floyd Thursby, który uciekł z młodszą siostrą Ruth. A wszystko wiąże się ze statuetką Sokoła Maltańskiego.