Miki i Pete stają do walki w różnych dyscyplinach sportowych (bieg, wiosłowanie, skok w dal i szalony wyścig rowerowy), a wszyscy mieszkańcy podwórza (w tym Minnie i Koń Horacy) przybyli, by im kibicować. Pete ucieka się do oszustwa, ale ostatecznie zwycięzcą okazuje się Miki.
Jaś i Małgosia wybierają się na wycieczkę do lasu. Las początkowo wydaje się im straszny, dopóki nie trafiają do osady zamieszkałej przez leśne ludki – karły, z którymi zaprzyjaźniają się i oddają się wspólnej zabawie i tańcom. Wkrótce przybywa wiedźma, będąca postrachem mieszkańców lasu i zwodzi naiwne dzieci obietnicą wspaniałej przejażdżki magiczna, latającą miotłą. Dzieci trafiają do jej piernikowego domku, gdzie wykorzystując ich łakomstwo, sprytnie je zwabia w pułapkę. Domek jest pełny upiornego zwierzyńca, którym okazują się być inne dzieci, na które wiedźma rzuciła swój czar. Wszystko dobrze się kończy dzięki temu, że rodzeństwu przybywają z odsieczą skrzaty. Wszyscy razem, wspólnym siłami rozprawiają się z czarownicą i kończą dzień wesołą zabawą.
Osadzony w więzieniu "Sing Sing", wpływowy oszust Tommy Connors odmawia przestrzegania reguł. Pobyt w izolatce skutecznie rewiduje jego spojrzenie na tę kwestię. Dzięki jednemu ze współczujących strażników, Tommy staje się modelowym więźniem. Komendant więzienia określa specjalny program, umożliwiający wybranym więźniom swobodę, a nawet urlop.
Gdy dziewczyna Tommy'ego - Fay, zostaje ranna w wypadku samochodowym, więzień dostaje 24-godzinną przepustkę na jej odwiedzenie. Jeśli Tommy nie wróci, jego ulubiony strażnik zostanie zwolniony.
Na zewnątrz Tommy dowiaduje się, że jego dawny rywal - Joe Finn, jest odpowiedzialny za wypadek Fay. Dziewczyna zabija Joe, a zostaje o to oskarżony Tommy. Jeśli wróci do więzienia, czeka go tylko egzekucja.
Po kłótni z kapitanem Edward Parker zostaje wyrzucony z okrętu i trafia na wyspę tajemniczego doktora Moreau. Początkowo nasz bohater sądzi, że zamieszkujący wyspę ludzie są jedynie zdeformowani, ale z czasem odkrywa iż wszyscy to tak naprawdę zwierzęta, poddane szalonym eksperymentom doktora.
Kreskówka z serii „Silly Symphony”, w której w przygotowaniach do słynnego kuligu w Wigilię Mikołajowi towarzyszą elfy. Gdy zabawki są gotowe, ożywają i idą do wielkiej torby Świętego Mikołaja.
Para wyrafinowanych złodziei planuje okraść bogatą właścicielkę firmy perfumeryjnej, lecz ich misterny plan komplikuje się, gdy między oszustem a jego ofiarą rodzi się niespodziewane uczucie, prowadzące do brawurowej gry pozorów.
Film ukazuje czasy tuż po zakończeniu I Wojny Światowej. James Allen jest żołnierzem. Powraca do ojczyzny przepełniony planami na przyszłość. Rzeczywistość okazuje się jednak bezwzględna, czeka na niego tylko bezrobocie i wiele innych przeszkód...
Podczas wojny domowej w Chinach luksusowy pociąg relacji Pekin–Szanghaj staje się miejscem spotkania ludzi o odmiennych losach i motywacjach. Wśród pasażerów znajduje się słynna kurtyzana znana jako Shanghai Lily (Marlene Dietrich), która podróżuje w towarzystwie przyjaciółki Hui Fei (Anna May Wong). Na pokładzie przebywa również brytyjski lekarz kapitan Donald Harvey (Clive Brook), dawny ukochany Lily, z którym rozstała się w niejasnych okolicznościach.
Podróż przez ogarnięte konfliktem tereny przebiega w atmosferze niepewności i napięcia. W zamkniętej przestrzeni wagonów pasażerowie zmuszeni są do wzajemnych kontaktów, a dawne relacje i uprzedzenia zaczynają odżywać. Sytuacja komplikuje się, gdy pociąg zostaje zatrzymany przez rebeliantów, którzy przejmują kontrolę nad składem i wykorzystują obecność wpływowych podróżnych do własnych celów.
W obliczu zagrożenia Lily i Harvey muszą zmierzyć się z przeszłością oraz własnymi wyborami. Różnice klasowe, reputacja i osobiste ambicje ustępują miejsca konieczności współdziałania w niebezpiecznych okolicznościach. Historia ukazuje relacje między bohaterami na tle politycznej destabilizacji, podkreślając napięcie między pozorami a rzeczywistymi postawami w chwili próby.