Młody podróżnik, Allan Grey, dociera do opuszczonego zajazdu nieopodal wioski Courtempierre. Od tej chwili jest świadkiem wielu niewytłumaczalnych rzeczy i musi pomóc hrabiemu i jego dwóm córkom, terroryzowanym przez wampira.
Osadzony w więzieniu "Sing Sing", wpływowy oszust Tommy Connors odmawia przestrzegania reguł. Pobyt w izolatce skutecznie rewiduje jego spojrzenie na tę kwestię. Dzięki jednemu ze współczujących strażników, Tommy staje się modelowym więźniem. Komendant więzienia określa specjalny program, umożliwiający wybranym więźniom swobodę, a nawet urlop.
Gdy dziewczyna Tommy'ego - Fay, zostaje ranna w wypadku samochodowym, więzień dostaje 24-godzinną przepustkę na jej odwiedzenie. Jeśli Tommy nie wróci, jego ulubiony strażnik zostanie zwolniony.
Na zewnątrz Tommy dowiaduje się, że jego dawny rywal - Joe Finn, jest odpowiedzialny za wypadek Fay. Dziewczyna zabija Joe, a zostaje o to oskarżony Tommy. Jeśli wróci do więzienia, czeka go tylko egzekucja.
Miki i Pete stają do walki w różnych dyscyplinach sportowych (bieg, wiosłowanie, skok w dal i szalony wyścig rowerowy), a wszyscy mieszkańcy podwórza (w tym Minnie i Koń Horacy) przybyli, by im kibicować. Pete ucieka się do oszustwa, ale ostatecznie zwycięzcą okazuje się Miki.
Po kłótni z kapitanem Edward Parker zostaje wyrzucony z okrętu i trafia na wyspę tajemniczego doktora Moreau. Początkowo nasz bohater sądzi, że zamieszkujący wyspę ludzie są jedynie zdeformowani, ale z czasem odkrywa iż wszyscy to tak naprawdę zwierzęta, poddane szalonym eksperymentom doktora.
Film ukazuje czasy tuż po zakończeniu I Wojny Światowej. James Allen jest żołnierzem. Powraca do ojczyzny przepełniony planami na przyszłość. Rzeczywistość okazuje się jednak bezwzględna, czeka na niego tylko bezrobocie i wiele innych przeszkód...
"Ludzie przychodzą. Ludzie odchodzą. Nic sie nie dzieje" - mówi zmęczony życiem gość jednego z najlepszych hoteli w Berlinie. Ale widzowie byli innego zdania. Z zachwytem śledzili odejścia, powroty i serię powiązanych ze sobą opowieści, w których wystąpiła "najwspanialsza obsada w historii kina i teatru".