Podczas wojny domowej w Chinach luksusowy pociąg relacji Pekin–Szanghaj staje się miejscem spotkania ludzi o odmiennych losach i motywacjach. Wśród pasażerów znajduje się słynna kurtyzana znana jako Shanghai Lily (Marlene Dietrich), która podróżuje w towarzystwie przyjaciółki Hui Fei (Anna May Wong). Na pokładzie przebywa również brytyjski lekarz kapitan Donald Harvey (Clive Brook), dawny ukochany Lily, z którym rozstała się w niejasnych okolicznościach.
Podróż przez ogarnięte konfliktem tereny przebiega w atmosferze niepewności i napięcia. W zamkniętej przestrzeni wagonów pasażerowie zmuszeni są do wzajemnych kontaktów, a dawne relacje i uprzedzenia zaczynają odżywać. Sytuacja komplikuje się, gdy pociąg zostaje zatrzymany przez rebeliantów, którzy przejmują kontrolę nad składem i wykorzystują obecność wpływowych podróżnych do własnych celów.
W obliczu zagrożenia Lily i Harvey muszą zmierzyć się z przeszłością oraz własnymi wyborami. Różnice klasowe, reputacja i osobiste ambicje ustępują miejsca konieczności współdziałania w niebezpiecznych okolicznościach. Historia ukazuje relacje między bohaterami na tle politycznej destabilizacji, podkreślając napięcie między pozorami a rzeczywistymi postawami w chwili próby.
Para marynarzy ratuje dziewczynę przed brutalnym właścicielem hotelu, co prowadzi do komicznego pojedynku bokserskiego, w którym jeden z nich musi zmierzyć się na ringu ze swoim potężnym wrogiem.
W trakcie pobytu na Haiti, Madeleine Short poślubia swojego ukochanego Neila Parkera. Niestety zaraz po uroczystości kobieta zostaje otruta i umiera. Szybko okazuje się, że wszystko było podstępem, za którym stoi miejscowy szaman mający na swoich usługach armię zombie.
Dwaj pracownicy firmy transportowej, Stan (Stan Laurel) i Ollie (Oliver Hardy), zostają zatrudnieni, by dostarczyć pianino do domu klienta na wzgórzu. Po przybyciu na miejsce odkrywają, że jedyna droga prowadzi przez wyjątkowo długi i stromiutki ciąg schodów, co sprawia, że zadanie zamienia się w serię trudów i kłopotliwych prób wniesienia instrumentu na górę.
Podczas kolejnych podejść do schodów muzyczny bagaż wielokrotnie stacza się w dół, co prowadzi do zabawnych epizodów i nieoczekiwanych interakcji z napotkanymi postaciami, takimi jak listonosz, opiekunka do dzieci czy policjant, którzy pojawiają się w trakcie ich wysiłków. Równocześnie pojawiają się przeszkody w postaci profesora von Schwarzenhoffena (Billy Gilbert) i jego żony (Gladys Gale), co dodatkowo komplikuje misję dostawy.
Z powodu powtarzających się niepowodzeń Stan i Ollie muszą wykazać się uporem i pomysłowością, by pokonać nietypowe trudności związane z transportem instrumentu. Ich wysiłki obejmują nie tylko fizyczny trud wciągania pianina w górę, lecz także improwizowane próby radzenia sobie z każdym kolejnym problemem, jaki napotykają na trasie. Krótkometrażowy film komediowy pokazuje szereg gagów opartych na kontrastach między prostą czynnością dostarczenia mebla a absurdalnymi rezultatami ciągłych potknięć i komplikacji, które czynią z pozornie zwykłego zadania serię komicznych perypetii.
Mary Evans (Constance Bennett) pracuje jako kelnerka w restauracji odwiedzanej przez ludzi związanych z przemysłem filmowym. Zafascynowana światem kina, marzy o karierze aktorskiej, choć dotąd nie miała okazji, by spróbować swoich sił przed kamerą. Przypadkowe spotkanie z reżyserem Maxem Careyem (Lowell Sherman) otwiera przed nią nowe możliwości. Mężczyzna, dostrzegając w niej naturalność i ekranowy potencjał, postanawia pomóc jej w zdobyciu pierwszej roli.
Debiut Mary okazuje się początkiem dynamicznej kariery. Młoda kobieta szybko zdobywa rozpoznawalność i uznanie wśród producentów, co wiąże się z coraz większą presją oraz koniecznością odnalezienia się w wymagającym środowisku Hollywood. Równocześnie jej relacja z Maxem komplikuje się, gdy jego zawodowe trudności i problemy osobiste zaczynają wpływać na ich kontakt. W życiu Mary pojawia się także Lonny Borden (Neil Hamilton), sportowiec reprezentujący świat z dala od studia filmowego, oferujący jej wizję stabilniejszej przyszłości.
W miarę jak sukces przynosi nowe wyzwania, Mary musi balansować między ambicjami zawodowymi a lojalnością wobec osób, które odegrały istotną rolę w jej drodze na szczyt. Historia ukazuje mechanizmy funkcjonowania fabryki snów, zależności między twórcami a gwiazdami oraz napięcia wynikające z różnicy między publicznym wizerunkiem a prywatnym życiem bohaterów.
W opuszczonym domu nocą ożywają myszy, które organizują improwizowaną zabawę z wykorzystaniem znalezionych przedmiotów. Z puszek, naczyń i fragmentów sprzętów tworzą prowizoryczne instrumenty, urządzając muzyczne przedstawienie pełne rytmu i energii. W centrum wydarzeń znajduje się młoda myszka, której taniec przyciąga uwagę pozostałych uczestników zabawy.
Spokojna atmosfera zostaje zakłócona, gdy w domu pojawia się kot, stanowiący zagrożenie dla całej mysiej społeczności. Zabawa szybko przeradza się w ucieczkę i serię dynamicznych pościgów między pomieszczeniami. Myszki starają się uniknąć niebezpieczeństwa, wykorzystując spryt i znajomość otoczenia. Animacja łączy elementy muzyczne z komicznymi sytuacjami wynikającymi z konfrontacji małych bohaterów z drapieżnikiem, budując napięcie poprzez rytm i ruch.