Akcja filmu rozgrywa się podczas premierowego wieczoru rewii Earla Carrolla na Broadwayu. Gdy za kulisami dochodzi do morderstwa, inspektor policji Bill Murdock (Victor McLaglen) musi odnaleźć sprawcę, starając się nie przerwać spektaklu. W dochodzeniu pomaga mu nerwowy menedżer sceny (Jack Oakie). Intryga kryminalna przeplata się z widowiskowymi numerami muzycznymi wykonywanymi „na żywo” przed filmową publicznością.
Sadie, córka kucharki w bogatym domu, ucieka do Nowego Jorku ze swoim chłopakiem, Tommym. Zostaje przez niego porzucona i podejmuje pracę jako tancerka w nocnym klubie, gdzie poznaje bogatego alkoholika, Jacka Brennana. Poślubia go, co wywołuje konflikt z synem jej dawnych pracodawców, Michaelem, który uważa ją za łowczynię majątków.
Historia opowiada o Phillipie Edenie (Richard Dix), człowieku, który po przegraniu pieniędzy w hazardzie układa sobie życie ze swoją córką Alice, z dala od apodyktycznej żony Florence, z którą jest w separacji. Odrzucona kochanka Phillipa informuje Florence o jego miejscu pobytu, co zmusza Phillipa do ucieczki do Włoch. Tam zostaje wrobiony w morderstwo i uwięziony. Jedenaście lat później, dowiedziawszy się, że jego córka stała się inwalidką z powodu "opieki" matki, Phillip ucieka z więzienia i wyrusza na misję, by uratować ducha swojej dorosłej już córki.