W filmie przedstawiono sceny ze spektakli, baletów i oper, narodowe pieśni i romanse. Między innymi występuje Eder z grupą tresowanych lwów, teatr lalek Obrazcowa, tańce solistów zespołu Moisejewa i inni. Konferansjerkę prowadzi Nikołaj Czerkasow .
Archeolog Dr Herbert Lee (John Paul Jones) wraz z synem Terrym (William Tracy) i przyjaciółmi syna, między innymi Pat'em Ryan'em (Jeff York) rozszyfrowują pradawne inskrypcje w starożytnej świątyni Mara. Jakie będą tego konsekwencje?
W szkole handlowej w Rzymie Magdalena znajduje w dokumentach profesora Malgari list miłosny adresowany do wyimaginowanego odbiorcy. Koleżanka Eva wysyła go błędnie na adres w nagłówku i jest faktycznie dostarczony do pana Alfredo Hartmana, zamożnego przemysłowca w Wiedniu. Alfredo zaciekawiony treścią listu przyjeżdża do Rzymu.