Connie Ward jest w siódmym niebie, kiedy zespół Gene'a Morrisona przyjeżdża do jej miasteczka. Wprost powala ją na kolana trębacz Bill Abbot. Connie wkrótce go poślubia i dołącza do zespołu, gdzie uczy się żyć jako "żona orkiestry", pomimo złośliwych ataków ze strony innych żon członków zespołu.
Denis (Fernand Gravey) uczy się cały dzień do egzaminów z filozofii, a w nocy pracuje na rynku kwiatowym. Gdy zamyka oczy, marzy o tajemniczej kobiecie w bieli. Jego dziewczyna Nina jest zła na niego i za jego plecami umawia się z jego przyjacielem. Pewnej nocy, podczas drzemki przy układaniu kwiatów widzi tajemniczą kobietę (Micheline Presle). Myśli, że to jest sen. Odkrywa spisek przeciwko niej i dokłada wszelkich starań, aby spróbować ją uratować.
Cygańska tancerka Cartacalha (Viviane Romance) zostaje wybrana królową Cyganów. Uwielbia hodowcę koni, Galejona (Roger Duchesne), ale w wyniku nieporozumień i zdrady, przenosi się do Paryża. Ma propozycję od dramaturga, który przewiduje jej sukces na scenie. Zostaje gwiazdą, wraca do Camargue, ale nadużywa alkoholu i próbuje popełnić samobójstwo.
Pierre (Pierre Dudan) z powodu braku pieniędzy musi opuścić studia i swoją siostrę. Przez sześć miesięcy w obozie górskim musi podjąć pracę. Pomaga mu jego dziewczyna Manouche (Yva Bella), która odciąga go od jego przyjaciół, którzy go naciągają.
Jest to stylizowana legenda ludowa o człowieczej drodze życia: wiejski chłopak Mats, zrozpaczony po tragicznej stracie ukochanej, wędruje szukając nieba. Zamiast Pana Boga, spotyka w swej wyprawie Diabła, który wykorzystuje jego słabości i popycha go do zguby; po śmierci błądzącego bohatera miłosierny Stwórca powołuje go jednak na rajską łąkę, która okazuje się współistnieć w czwartym wymiarze z rzeczywistością ziemską: na tej samej łące Mats spędził swoją młodość, obok stoi jego zagroda.