Inspicjent Kaczor Donald w tajemnicy wkłada magiczny, czarnoksięski kapelusz Myszki Miki i dyryguje orkiestrą symfoniczną złożoną z ludzi. Przebieg koncertu jest zakłócony, gdy porywczy Donald zostaje wessany do tuby, gdzie odbywa niezwykłą przejażdżkę ilustrowaną fragmentami muzyki znanymi z klasycznych filmów animowanych Disney’a.
Film opowiada historię tytułowego Tulse′a Lupera, dziejącą się na przestrzeni sześćdziesięciu lat XX wieku – od 1928 roku, w którym zostaje odkryty uran w Kolorado, do 1989 roku, kiedy to zostaje zburzony Mur Berliński i zakończony okres Zimnej Wojny. Czasy te reżyser nazywa Czasami Uranu.
Imiona głównych bohaterów odnoszą się do króla Williama III i królowej Mary II, którzy wspólnie rządzili Anglią, Szkocją i Irlandią. Serialowy William jest grabarzem i z racji swego zawodu, ciężko znaleźć mu miłość. Mary jest rozwódką, położną i matką dwóch chłopców. Chciałaby się jeszcze zakochać i tak poznaje Williama.