Filmy zdeformowana twarz, deformacja, relacja matka-syn

Florence "Rusty" Dennis ma jedynego dorastającego już syna - Rocky'ego, chłopaka zdolnego, mądrego, wrażliwego i niezwykle jak na swój wiek dojrzałego, jednak o bardzo zdeformowanej twarzy. mimo wielu przeciwieństw, "Rusty" stara się by jej dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo i wczesną młodość.

Rodzina Carterów dziedziczy kopalnię srebra w Kalifornii. W trakcie podróży do tego Eldorado zatrzymuje ich człowiek, który twierdzi, że tam dokąd jadą nigdy nie było srebra, a poza tym tereny te są niebezpieczne. Rodzina jednak nie chce o tym słyszeć. Wkrótce po zjechaniu z głównej drogi drobny wypadek unieruchamia samochód. Okoliczne wzgórza napawają grozą. Prawdziwy koszmar rozpocznie się, gdy rodzinę zaatakuje banda mutantów - kanibali...