Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.
Rok po zniknięciu jego syna Thomas Mathews, dziennikarz śledczy, nadal nie ma żadnych wskazówek, które naprowadziłyby go na ślad syna. Jego obsesyjne poszukiwania doprowadziły do tego, że stracił pracę i dom. Jego szef wysyła go na specjalną misję do Brazylii. Na miejscu Thomas bada pewne wydarzenie, które zdarzyło się w miejscu znanym jako Area Q. Będąc tam, mężczyzna zdaje sobie sprawę, że będzie musiał zmierzyć się z największym odkryciem swojego życia.
Alberto jest portugalskim inżynierem ochrony środowiska, który postanawia zmienić swoje życie i udaje się do (wyimaginowanej i futurystycznej) metropolii w Afryce Zachodniej, gdzie rozpoczyna pracę nad budową drogi łączącej dżunglę z pustynią. Samotny i znużony upałem Alberto poznaje Emę i Bena, dwoje tubylców, którzy dzielą z nim poczucie wyobcowania z ojczyzny. Relacja między tą trójką to jedyne, co pozwala Portugalczykowi zachować zdrowy rozsądek w obliczu opresyjnej sytuacji, która pochłania jego kolegów-emigrantów.
Podczas potężnego sztormu w Rio w 1996 roku strażaczka Ana i jej zespół muszą ewakuować zawalający się dom opieki, ale tajemniczy mieszkańcy mają inne złowrogie plany.
Lata 50. w Brazylii to czas, gdy kobiety są uzależnione od swoich rodziców i mężów. Siostry Gusmao chcą żyć po swojemu: Eurídice pragnie zostać pianistką, Guida marzy o szalonej, wielkiej miłości. Gdy na skutek dramatycznych wydarzeń zostają rozdzielone, nie przestają za sobą tęsknić.
Julia budzi się w swoim mieszkaniu otoczona krwią. Na podłodze leżą ciała Ramiro i Nahuela. Ramiro nadal żyje, obaj byli jej kochankami. Dziewczyna zostaje oskarżona o morderstwo. Jest sama. Jest przerażona. Jest w ciąży. Trafia do więzienia dla matek i ciężarnych kobiet, gdzie na świat przychodzi jej dziecko... Po porodzie Julia odwiedza Ramiro w więzieniu dla mężczyzn. Wydarzenia tamtej nocy pozostają dla nich niejasne, tak samo, jak wzajemne uczucia. Jest jeszcze dziecko...