Film przedstawia pełną humoru historię rodziców, którzy rozmawiają jak powinni radzić sobie z edukacją seksualną swoich dorastających dzieci. Jednak powszechnie wiadomo, że seksualność jest nadal problem wstydliwym dla wielu rodziców, więc przedstawienie jej dzieciom to dopiero nie lada problem.
Santiago, Chile, 11 września 1973 roku. W miarę jak w kraju trwa wojskowy zamach stanu, kapitan Jorge Silva, były szef wywiadu sił powietrznych, otrzymuje rozkaz, który zmieni jego życie na zawsze: przekształcenie Szkoły Lotniczej, w której obecnie uczy młodych kadetów, w ośrodek zatrzymań i tortur.
Lato 1990. Chile jest w trakcie powrotu do demokracji po 17 latach dyktatorskiego panowania Augusto Pinocheta. W nadmorskim miasteczku niedaleko pustyni Atakama 15-letnia Celeste spędza sylwestra ze swoimi przyjaciółmi i rodziną na plaży. Kiedy świat wydaje się pełen radości i nadziei na to, co przyniesie nowa przyszłość, tragiczne wydarzenie niszczy idylliczną, optymistyczną atmosferę i wpędza jej matkę w spiralę upadku, całkowicie wywracając do góry nogami ich życie. Prawie rok później, przyciągnięta obietnicą zaćmienia Słońca, Celeste wraca do tego samego nadmorskiego miasteczka tylko po to, by odkryć, że nic nie jest takie samo, jak kilka miesięcy wcześniej. Kiedy jej świat wywraca się do góry nogami, musi wytyczyć własną ścieżkę w coraz bardziej niepewnym świecie.
Chile, początek XX wieku. Bogaty właściciel ziemski wynajmuje trzech jeźdźców, aby wyznaczyli granice jego rozległej posiadłości i otworzyli drogę do Oceanu Atlantyckiego przez rozległą Patagonię. Ekspedycja, złożona z młodego Chilijczyka półkrwi, amerykańskiego najemnika i dowodzona przez lekkomyślnego brytyjskiego porucznika, wkrótce przeradza się w „cywilizacyjny” najazd.
W lasach na południu Chile młoda kobieta z plemienia Mapuczów, Sayen, wyrusza w pościg za najemnikami, którzy zamordowali jej babcię. Dzięki niezwykłym umiejętnościom Sayen udaje się przetrwać i dorwać intruzów. Musi dokonać wyboru: odpuścić lub ochronić nie tylko własne plemię, ale także pozostałych rdzennych mieszkańców Chile przed podejrzaną korporacją, która zagraża ziemiom jej przodków.
W Valdivii (Chile) pod koniec lat 50. Daniel, chłopiec, który właśnie stracił matkę, spotyka niemiecką rodzinę swojego ojca, Riedelów, którzy mają się nim zaopiekować. Odizolowany od reszty świata przez różnice kulturowe, znajduje pocieszenie w Emie, dziewczynie, która wyjawi mu mroczne sekrety Riedelów. Kiedy Ema znika, a tragedia zostaje zatuszowana, Daniel mierzy się ze zdradą i postanawia się zemścić, zanim odejdzie.
Alfonso (Haimer Leal), stary chłop, wraca po 17 latach do domu, do swego chorego syna. Podczas jego nieobecności wiele się zmieniło. Odkrywa apokaliptyczny krajobraz. Dom jest otoczony rozległymi polami trzciny cukrowej, których eksploatacja powoduje ciągły deszcz popiołów. Pył i wszechobecny popiół wdzierają się w każdą szczelinę, wpadając do okolicznych domów przez zamknięte okna. Alfonso będzie próbował odzyskać swoje miejsce i uratować swoją rodzinę.
Druga, po filmie Tony Manero, część trylogii Pablo Larraína przedstawiająca zagmatwane historie jednostek na tle dyktatury generała Pinocheta w Chile. 55-letni Mario pracuje w kostnicy, gdzie godzinami spisuje raporty z sekcji zwłok. Życie samotnego Mario (Alfredo Castro) to potworna rutyna - codziennie po pracy wraca do pustego domu, je kolację, czyta książki, lub wybiera się na pokaz burleski. Jest rok 1973, w kraju dochodzi właśnie do zamachu stanu, lecz Mario zajmują erotyczne fantazje o sąsiadce Nancy, tancerce kabaretowej. Pewnego dnia kobieta znika bez śladu. Kiedy żołnierze dokonują brutalnej rewizji w jej mieszkaniu, Mario dowiaduje się, że jej ojciec i brat zostali aresztowani. Obaj byli znanymi aktywistami ruchu komunistycznego. Przerażony mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania swojej niedoszłej kochanki.
Gdy młody mężczyzna zostaje listonoszem Pabla Nerudy, bliskość świata metafor rozpala w nim pragnienie, aby również zostać poetą i zdobyć serce kobiety swoich marzeń.
Młody gangster Angstel (Pedro Hestnes) na polecenie swojej apodyktycznej matki zajmuje się skradzionymi dziełami sztuki i innymi podejrzanymi interesami. Gdy rywalizujący gang i olśniewająco piękna prostytutka Ancetta (Elvire) stają na jego drodze, nasz młody bohater musi uciec do Chile kabrioletem, by poznać swojego tajemniczego łącznika, Vince'a Taylera (Joe Strummer).