Lu Feng i Xiao Chen to dwaj studenci, którzy zakochują się w sobie do szaleństwa. Jednak kiedy ich rodziny dowiadują się o tym, sprzeciwiają się ich związkowi i próbują ich rozdzielić. Ojciec Lu Fenga wysyła syna do Hongkongu, podczas gdy Xiao Chen musi sam stawić czoła odrzuceniu z powodu swojej orientacji. Kilka lat później mężczyźni spotykają się ponownie, tym razem na stopie szef-pracownik. Oboje odkrywają, że nadal są w sobie zakochani, jednak szczęście znów wymyka im się z rąk.
Shu Nian jest sierotą pragnącym znaleźć dobrą, kochającą go rodzinę. Pewnego dnia zostaje adoptowany przez syna magnata nieruchomości, Xie Yana. Mężczyzna musiał wyjechać za granicę, a gdy sześć lat później wraca jako 25-letni mężczyzna, Shu Nian wyjawia mu swoje uczucia. Xie Yan odsuwa się od chłopaka z powodu swojej homofobii. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że nie może żyć bez Shu Niana…
Po przybyciu wraz z mężem z prowincji do Pekinu Liu Ping Guo (Fan Bingbing) znajduje pracę jako masażystka stóp w salonie, prowadzonym przez Lina (Tony Leung) - mężczyznę, którego żona nie może zajść w ciążę. Po imprezie pożegnalnej jednej z koleżanek mocno podpita Liu poddaje się nagabywaniom szefa i oddaje mu się. Przypadkowym światkiem tej sceny jest mąż Liu - Kun (Tong Dawei), który postanawia finansowo wykorzystać zaistniałą sytuację. Dodatkową komplikacją staje się fakt, że Liu zachodzi w ciążę - tak naprawdę nie wiadomo, czy z mężem, czy z szefem.
Jest rok 1938. Madame Wu (Luo Yan) właśnie skończyła 40 lat i jest już zmęczona dominacją swego męża. Teraz, gdy dzieci są dorosłe, pragnie jedynie dalej się rozwijać i poszerzać swoje horyzonty. Naruszając tradycyjne obyczaje kulturowe, sprowadza do swojego domu młodą chłopkę, która będzie konkubiną lorda Wu, podczas gdy sama madame Wu rozkoszuje się na nowo wolnością. Wraz z synem zaczyna pobierać lekcje angielskiego u brata Andrew - amerykańskiego misjonarza (Willem Dafoe). Wkrótce zakochuje się w pełnym współczucia i wyrozumiałości mnichu. Dalszy rozwój romansu może spowodować chaos nie tylko w jej rodzinie, ale także w całych Chinach...
Akcja filmu dzieje się tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to młody żołnierz Jet, wraca do rodzinnego miasta by na nowo ułożyć sobie życie. Niestety oczywiście na miejscu spotykają go same niemiłe niespodzianki. Okazuje się, że w mieście stacjonują Amerykanie, którzy niezbyt dobrze obchodzą się z mieszkańcami miasteczka. By stawić czoło nieprzyjaciołom Jet zmuszony zostaje do walk bokserskich.
Para superbohaterów Gezar Man i Aroma Woman porzuca swoje sekretne tożsamości, ukrywając się w małej wiosce, by wieść spokojne i normalne życie. Po latach w wiosce zorganizowany zostaje turniej sztuka walki a Huan i Xiang będą musie raz jeszcze skorzystać ze sowich umiejętności by człowieka, mogącego pochłaniać moce innych.
Nagłe uczucie między dwoma licealistami całkowicie burzy ich przyjęte zasady. Brak akceptacji w chińskim społeczeństwie tylko nasilają ich niepewność i obawy związane z miłością.