Film nakręcony jako para-dokument jest obrazem współczesnych Chin. Zawiera pięć autentycznych wywiadów i cztery fikcyjne monologi. W centrum Chengdu ma zostać zamknięta fabryka, a w jej miejsce planowany jest nowoczesny kompleks apartamentowców o nazwie: "24 City". Przedstawiciele trzech generacji mówią o tym co sądzą o tym projekcie.
Xiaolin wie, że znajduje się blisko fabryki, gdy czarny dym wżera mu się w gardło. Stojąc na pokruszonym fragmencie Wielkiego Muru, słyszy z oddali terkot starego traktora i dostrzega kolejkę wieśniaków, którzy chcą sprzedać swoją krew. Xiaolin postawia, że tu wróci, aby sprzedać krew i opłacić czesne swojej córki. Niebawem na to samo decyduje się jego żona. Wspólnie postanawiają założyć firmę pobierającą krew pod nazwą „Ali Baba”. Wkrótce zaczyna to przynosić dochody, a na ich pustym niegdyś podwórku pojawia się stado owiec. Wydaje się, że ich życie toczy się w dobrym kierunku, ale katastrofa to tylko kwestia czasu.
Oboje stają się ofiarami nieuleczalnej choroby. Xiaolin i jego żona Xiaojuan są zaledwie dwiema spośród tysięcy ofiar zarażenia wirusem HIV, który co roku zbiera żniwo wśród osób sprzedających krew. Oboje rozpoczynają walkę o życie, a Xiaolin chodzi od drzwi do drzwi, starając się o adopcję swojej córki, Ying. Xiaojuan umiera, zostawiając Xiaolina samego z głodującą córką w opuszczonej stacji krwiodawstwa. Życie jednak toczy się dalej...
Filmowiec przemierza tybetański płaskowyż, w poszukiwaniu odtwórców ról księżniczki Mande Zangmo i księcia Drimea Kundena, głównych postaci jednej z ośmiu wielkich tybetańskich oper znanych jako Ache Lhamo. Podróżuje z kierowcą, przewodnikiem i przyjacielem, który filmuje kolejne spotkania w czasie wędrówki. Wkrótce znajdują idealną kandydatkę do roli księżniczki. Ona zgadza się zagrać pod jednym warunkiem: partner, z którym wcześniej grała tę rolę, zagra razem z nią i teraz. Cały zespół wyrusza na poszukiwanie aktora. Po drodze przeprowadzają serię przesłuchań potencjalnych członków obsady. Każde z tych spotkań odsłania kolejny aspekt historii księcia Drimea Kundena, który jest w kulturze buddyjskiej symbolem współczucia. Reżyser filmu wraca do swoich korzeni i bada stan kultury tybetańskiej, a jednocześnie wprowadza nas w obszar własnych poszukiwań artystycznych.
Po otrzymaniu wiadomości o nagłej śmierci ojca Acacia, młoda kobieta z Hongkongu, mierzy się z zadaniem zorganizowania pogrzebu i opieką nad rodzinną restauracją, chociaż jej relacje ze zmarłym od długiego czasu pozostawały bardzo oschłe. Bohaterka niespodziewanie dowiaduje się o istnieniu swoich dwóch przyrodnich sióstr, jednej pochodzącej z Tajwanu, a drugiej z Chin. Trzy kobiety poznają się na pogrzebie, który daje im okazję do skonfrontowania się ze wspomnieniami z dzieciństwa, uczuciem porzucenia, wyrzutami wobec nieustannie nieobecnego ojca oraz żalem względem egoistycznych matek. Spotkanie sióstr w nieoczekiwany sposób zmieni ich życie.
Mroźna zima 1999 roku, północna granica Chin. Nastoletnia Gu Xi wkrótce straci pracę z powodu braku dokumentów potwierdzających jej obywatelstwo. Ma też inne zmartwienie. Nie może dogadać się z nową dziewczyną brata. Wraz z nadejściem zimy i spadającymi temperaturami relacje między Gu Xi, jej bratem i jego dziewczyną stają się coraz bardziej niejasne... Tymczasem w pobliskim oceanie unosi się martwe ciało…