Nawet w Guangdong, czołowej prowincji chińskich reform, prowadzenie sauny nie wydaje się dobrym interesem. Dlatego biznesmen Wu postanawia zrealizować swoje marzenia i zbudować prawdziwe królestwo rozrywki - "Saunę na księżycu". Czyli burdel. Oficjalnie tego typu działalność jest zakazana, dlatego Wu musi być kreatywny, bo interes nie idzie najlepiej.
Xiao Wu jest małomiasteczkowym kieszonkowcem, który znalazł się w tarapatach. Nie udało mu się uciec od ulicy, jak to uczyniło wielu jego kompanów. Teraz miejscowy policjant uwziął się na niego i jest bliski wsadzenia go do więzienia. Xiao Wu nie może liczyć na pomoc byłego wspólnika, który unika go, odkąd stał się szanowanym przedsiębiorcą. Na dodatek zakochał się w hostessie z klubu karaoke, która przysparza mu coraz to nowych problemów. Postanawia wyjechać z miasta, by przemyśleć swoją przyszłość i znaleźć wyjście z matni, jednak wizyta u rodziców w rodzinnej wiosce tylko pogarsza sytuację.
Briar ma już dość swoich kumpli, dlatego dołącza do cyrku, w którym poznaje nowych przyjaciół i zdobywa sławę. Wkrótce jednak zaczyna tęsknić za domem.
W 1864 roku, śmierć cesarza Chin Taiping z rąk rebeliantów daje rywalowi Chingsowi okazję by zaatakować. Syn cesarza ukrywa się, zabierając ze sobą bezcenny miecz jego rodziny. Lojalna armia pod przywództwem Gao Dekuma, chce znaleźć młodzieńca i ustanowić go cesarzem, ale on zostaje oszukany przez Bei Wenbinga. Kilka lat później, po długotrwałym treningu kung fu, syn Gao i jego córka są gotowi by pomścić śmierć ich ojca...
Liang Zhao od 1996 roku zbierał relacje osób, które przyjeżdżały do Pekinu z całego obszaru imperium, aby złożyć skargę na krzywdy, które ich spotkały. Żyjący w okolicach południowego dworca stolicy petenci czekają miesiącami, a nierzadko latami, na odpowiedź urzędu, żyjąc najczęściej w prowizorycznych schronieniach. Chłopi wyrzuceni z własnej ziemi, pracownicy zlikwidowanych fabryk, zwykli mieszkańcy, których domy zostały zburzone, a oni nie dostali żadnego odszkodowania i wiele innych roszczeń jest zgłaszanych przedstawicielom władzy. Stawiając czoła onieśmieleniu, nieżyczliwości urzędników, problemom formalnym, osoby skarżące uparcie prą do przodu, często bez żadnego rezultatu...
W odległej chińskiej wiosce zdziesiątkowanej przez dwie wojny domowe i japońską inwazję, miejscowy chłop - Ma Dasan - zostaje zaskoczony przez chińskich żołnierzy, którzy zostawiają u niego w domu dwa duże worki. W jednym jest japoński żołnierz, a w drugim jego chiński tłumacz. I tak spokojnie mija pół roku. W międzyczasie Ma Dasan i jego kochanka, młoda wdowa, starają się zadbać o więźniów, co owocuje wytworzeniem się między nimi swego rodzaju więzi. Czas dalej płynie, we wsi jest coraz mniej jedzenia, a mieszkańcy zaczynają szukać winnych.