Piętnasty wiek. Opowieść o przesądnej wiosce, której burmistrz sprzedał opuszczoną Szarą Wieżę nieznanemu człowiekowi, który wkrótce zaczyna być podejrzewany o to, że jest diabłem.
Film opowiada o rozpieszczonej dziewczynie z wyższych sfer, Rosamond, która szuka dreszczyku emocji. Zniecierpliwiona zachowawczą postawą swojego narzeczonego, celowo łamie prawo (m.in. przekracza prędkość), co kończy się aresztem i niebezpieczną przygodą z przestępcami w jaskini, po której zostaje „okiełznana” i godzi się na stabilne życie.
Nieszczęśliwe życie François Lepica, ps. „Poil de Carotte”, nazwanego tak ze względu na rude włosy, które odróżniały go od reszty rodziny, w której był najmłodszy. Znienawidzony przez matkę, stał się obiektem drwin brata i siostry, podczas gdy ojciec najwyraźniej nie okazuje mu żadnego zainteresowania.