Evan jest studentem, który mieszka razem ze swoim chłopakiem Chrisem. Dorastał bez rodziców, przenoszony z jednego domu zastępczego, do kolejnego, teraz stara się zrozumieć, czym jest rodzina, miłość i bezpieczeństwo. Pewnego dnia kupuje na wyprzedaży nieużywaną od dawna kamerę filmową, a wkrótce potem poznaje Petera - którego dzieciństwo rejestrowała na starych taśmach. Ich znajomość szybko przeradza się w romans, który stawia pod znakiem zapytania związek Evana.
Amerykański pisarz przyjeżdża do Berlina w poszukiwaniu legendarnych klubów. Wraz ze swoją przyjaciółką bierze udział w psychodelicznych wystawach i dzikich performance'ach. Pewnego dnia poznaje młodego Rosjanina, który zajmuje się prostytucją. Wprowadza go w świat undergroundowowych imprez i klubów, który obu mężczyzn zmieni na zawsze – każdego na swój, specyficzny jak to miasto, sposób.
David zdaje się mieć wszystko - jest młody, atrakcyjny i właśnie dostał się do wymarzonej szkoły tańca. Ma też jednak poważny problem - od dwóch lat jest w związku z żonatym mężczyzną, który w dodatku jest mężem jego siostry. Z czasem ta relacja jest coraz trudniejsza do utrzymania, rodzi coraz to nowe konflikty i nie daje się już dalej ukrywać.