Krnąbrny elf rozbija sanie Świętego Mikołaja, a worek z prezentami kradną złodzieje. Losy świąt są teraz w łapach sympatycznego, ogromnego bernardyna o imieniu Beethoven.
Jin Kazama i Kazuya Mishima dowodzą dwiema tajnymi organizacjami, których celem staje się niepozorny uczeń Shin Kamiya, mający w sobie gen nieśmiertelności. By go zdobyć obaj nie cofną się przed niczym, co w konsekwencji doprowadza do ich spotkania i ostatecznego pojedynku, nie tylko pomiędzy nimi dwoma ale również Heihachim Mishimą.
James posiada niezwykłe moce, przez które poszkodowani są jego najbliżsi. Gdy umiera mu ojciec z babcią, chłopak zaczyna izolować się w lesie, gdzie po kilku latach poznaje śmiertelnie chorą dziewczynę, Maę.
Pewnej nocy rodzina Vriendsów, odnajduje pod swoimi drzwiami niemowlaka. Chłopiec zostaje adoptowany, ale w dniu swoich siódmych urodzin na jaw wychodzi jego prawdziwa natura. Dolfje jest bowiem wilkołakiem i każdej pełni przemienia się w sympatycznego stworka. Problem w tym, że trzeba to ukryć przed rodzicami i otoczeniem.
Historie najlepiej opowiadać wtedy, gdy zapadnie zmrok. Dobrze wiedzą o tym dziewczyna, chłopak i starszy technik filmowy, którzy wieczorami wybierają temat i miejsce akcji bajek, a następnie odgrywają je na scenie. Wraz z bohaterami poznamy dwie siostry, które zakochały się w tym samym księciu wilkołaku, wiecznie prawdomównego chłopca i wirtuoza gry na magicznym bębnie. Odwiedzimy też karaibską krainę umarłych, gdzie trafił rezolutny Tijean, azteckie miasto ze złota i pewną tybetańską chatkę. Każde z miejsc jest jedyne w swoim rodzaju, ale szybko okaże się, że ich mieszkańców łączy coś szczególnego.