James posiada niezwykłe moce, przez które poszkodowani są jego najbliżsi. Gdy umiera mu ojciec z babcią, chłopak zaczyna izolować się w lesie, gdzie po kilku latach poznaje śmiertelnie chorą dziewczynę, Maę.
Pewnej nocy rodzina Vriendsów, odnajduje pod swoimi drzwiami niemowlaka. Chłopiec zostaje adoptowany, ale w dniu swoich siódmych urodzin na jaw wychodzi jego prawdziwa natura. Dolfje jest bowiem wilkołakiem i każdej pełni przemienia się w sympatycznego stworka. Problem w tym, że trzeba to ukryć przed rodzicami i otoczeniem.
Saya Kisaragi jest na pozór zwyczajną uczennicą japońskiej szkoły, żyjącą pod okiem ojca w położonej w pobliżu małego miasteczka świątyni. Tak naprawdę Saya nie jest nawet człowiekiem, ale istotą będącą hybrydą człowieka i wampira. Wykorzystując swoje nadludzkie możliwości dziewczyna broni miasteczka przed atakami kolejnych potworów.
Historie najlepiej opowiadać wtedy, gdy zapadnie zmrok. Dobrze wiedzą o tym dziewczyna, chłopak i starszy technik filmowy, którzy wieczorami wybierają temat i miejsce akcji bajek, a następnie odgrywają je na scenie. Wraz z bohaterami poznamy dwie siostry, które zakochały się w tym samym księciu wilkołaku, wiecznie prawdomównego chłopca i wirtuoza gry na magicznym bębnie. Odwiedzimy też karaibską krainę umarłych, gdzie trafił rezolutny Tijean, azteckie miasto ze złota i pewną tybetańską chatkę. Każde z miejsc jest jedyne w swoim rodzaju, ale szybko okaże się, że ich mieszkańców łączy coś szczególnego.
Nils jest łobuzem, niedobrym dla zwierząt i niegrzecznym dla ludzi. Rodzice maja z nim dużo problemów. Pewnego dnia, kiedy chłopiec zostaje sam w domu, pojawia się u niego krasnoludek, który za karę zmniejsza Nilsa do swoich rozmiarów. Chłopiec przez przypadek wyrusza w podróż ze stadem dzikich gęsi, podczas której dokonuje się w nim powolna przemiana.