Nastolatek Koyomi Araragi nie zważając na ostrzeżenia, wychodzi sam nocą na miasto, gdzie na stacji metra odkrywa ciężko ranną wampirzycę. Dając jej swoją krew, zachowuje ją przy życiu, ale sam staje się jej wampirzym sługą. Kiss-Shot, by odzyskać pełnię swoich mocy, żąda od niego, aby zabił trzech łowców, którzy na nią napadli, i odzyskał jej odcięte kończyny. Na szczęście dla chłopaka chce mu w tym pomóc tajemniczy Tsubasa Hanekawa.
Czworo badaczy zjawisk paranormalnych udaje się do opuszczonego kompleksu, który jak twierdzą miejscowy jest siedliskiem demona. Zło nie daje na siebie długo czekać i opętawszy jedną z nich zmusza ją by zabiła pozostałych.
Rozbitek J.P. dociera do niewielkiej wysepki, na której znajduje się latarnia morska. Spotyka tam starego latarnika, który niezbyt chętnie przyjmuje go pod swój dach. Wkrótce J.P. natyka się na żyjącą w pobliżu Norę i wdaje się z nią w romans. Jak się wkrótce okazuje kobieta jest zmarłą przed laty żoną latarnika, skrywającego mroczny sekret.
Po tym jak Dan i jego żona Mary natknęli się na ducha w ich domku letniskowym, Mary decyduje się skonsultować to z egzorcystą. Dan, niezadowolony z efektu, za plecami żony postanawia zasięgnąć jeszcze jednej opinii i w tajemnicy zatrudnia Osa, który obiecał mu, że pozbędzie się tej istoty. Os i Dan spędzają wspólnie tydzień w domu i wypędzają ZZZ (Zło Zupełnie Zdeterminowane), ale Dan szybko zdaje sobie sprawę z tego, że próba pozbycia się ducha nie będzie taka prosta na jaką wygląda. Pogromca duchów i jego praktyki wzbudzaj w nim co raz więcej wątpliwości. Dan popada w kompletne osłupienie.