Bryce dostaje zlecenie ochrony Dariusa Kincaida, płatnego mordercy zamierzającego zeznawać w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości przeciw zbrodniarzowi, który zgładził tysiące ludzi.
W jednym z największych rezerwatów Indian w Stanach Zjednoczonych potomkowie rdzennych mieszkańców Ameryki żyją w surowych warunkach, o jakich byłoby w mediach głośno, gdyby zginął tu ktoś znany. Alkohol, narkotyki, marazm i brak perspektyw. Pewnego dnia pracujący dla federalnej agencji rządowej lokalny tropiciel znajduje w pokrytych śniegiem leśnych ostępach zamarznięte ciało znajomej nastolatki. Mężczyznę rozpiera gniew, lecz wie, że sprawca nie zostanie najprawdopodobniej ujęty. Nie takie tragedie zdarzały się na obszarze Wind River. Tym razem będzie jednak inaczej. Do rezerwatu przybywa młoda, niedoświadczona, nieskażona jeszcze cynizmem agentka FBI, która zrobi wszystko, by wymierzyć sprawiedliwość.
Akcja filmu toczy się w latach 20. XX wieku. Lekarz i zdradzająca go żona Kitty, wyjeżdżają do małej chińskiej wioski, by walczyć z epidmią cholery, która ją zaatakowała.
Kitty widząc jak jej mąż pomaga chorym ponownie się w nim zakochuje.
Młoda dziewczyna już od dość dawna siedzi zamknięta ze swoim 5-letnim synem w ciasnym i brudnym pokoju. Chcąc lepszego życia dla swojego dziecka, obmyśla plan, dzięki któremu Jack będzie mógł spróbować żyć na wolności.
Wydarzenia przedstawione w filmie mają miejsce niedługo po części pierwszej. Tym razem dochodzi do znacznego pogorszenia stosunków między ludźmi i mutantami. Pewna organizacja rządowa dokonuje ataku na szkołę Xaviera. Porywają oni większości uczniów z zamiarem uczynienia z nich broni przeciwko mutantom. Z ataku udaje się jednak uciec kilku członkom X-MEN, którzy łączą swoje siły z „Magneto” i atakują siedzibę organizacji.