Młoda pielęgniarka Alisa przeprowadza się z Moskwy do Petersburga. Wynajmuje pokój w starej kamienicy, gdzie poznaje tamtejszych mieszkańców: Valerego alias „Trup”- młodego narkomana i jego dziewczynę Vel - barmankę pracującą w nocnym klubie. Tak zaczyna się jej podróż po nieprzyjaznym mieście, przestępczym, narkotykowym podziemiu, w rytmie muzyki techno.
Nowy Jork. Trzech przyjaciół Artem, Igor i Ole w dzień pracują, a w wolnym czasie od pracy zabawiają się: chodzą do sauny, do knajpy na striptiz, zawiązują krótkie i do niczego nie obowiązujące romanse. Seks dla nich dawno przekształcił się w bieg na krótkich dystansach. Lecz pewnego dnia nastąpiło zdarzenie, które zakłóciło ich beztroskie życie. Na kolejnym wieczorku w jednym z klubów człowiek dziwnego wyglądu wznosi i wymawia tajemniczy toast...
Ojciec i syn żyją od lat na poddaszu pewnego domu w Sankt Petersburgu. Wspierają się nawzajem po śmierci najważniejszej kobiety w ich życiu - żony i matki, i dlatego stworzyli sobie świat pełen wspomnień i codziennych rytuałów. Oni czasem wyglądają jak bracia, czasem nawet jak kochankowie. Aleksiej, podobnie jak jego ojciec, skończył szkołę wojskową. Chłopak lubi sport, jest trochę nieodpowiedzialny i ma kłopoty ze swoją dziewczyną, która jest zazdrosna o jego wielką zażyłość z ojcem. Pewnego dnia zarówno ojciec, jak i syn zdadzą sobie sprawę, że czas zacząć żyć oddzielnie.
Angelina żyje w dużym mieście, gdzie młode, przystojne osoby przemierzają ulice tylko w jednym celu: aby bawić się, flirtować i kochać. Mimo, że sama spełnia wszystkie te wymogi, nie odnajduje się w takiej rzeczywistości i czuje się coraz bardziej samotna. Pracując jako policjantka pomaga opuszczonym dzieciom, sierotom i trudnej młodzieży. I właśnie słowa jednego z młodych chłopców, któremu stara się pomóc zmienią jej podejście do życia...
Jest to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej. Maksym i Gaj wyruszają na ziemie mutantów, by tam znaleźć sojuszników. Ci jednak okazują się zbyt słabi i przyjaciele postanawiają wyruszyć do wyspiarskiego królestwa. Zostają jednak złapani przez patrol i ponownie wcieleni do wojska. Los jednak uśmiecha się do nich i dzięki pomocy jednego z władców wracają do stolicy. Tam Maksym dostaje szansę, by raz na zawsze skończyć z władcami i ogłupiającymi wieżami. Tylko czy to aby dobry pomysł? A może ich kraj zewsząd otoczony wrogami przetrwał tylko dzięki nim? I kim tak naprawdę są tajemniczy ojcowie?
Zima, 1945 rok. Bohater Armii Czerwonej Andriej zostaje ranny na froncie. Odznaczony za zasługi, tuż przed przed końcem wojny niespodziewanie ucieka do rodzinnej wsi. Samotny i opuszczony ufa tylko żonie, która ukrywa go w lesie i cierpliwie znosi upokorzenia, aby ratować dezertera przed plutonem egzekucyjnym. W końcu wojna dobiega końca, mężowie i synowie wracają do domów. Tymczasem po wsi zaczynają krążyć słuchy, że Andriej nie przepadł bez wieści, tylko ukrywa się gdzieś niedaleko...
Grupa studentów udaje się na ekspedycję po odludnych północnych wsiach. W jednej z nich główna bohaterka Marina, zafascynowana mistyką świata pozagrobowego, znajduje starą mogiłę, a w nej magiczną tarczę. Dotknąwszy do tarczy, ona budzi gniew duchów przeszłości i zdobywa nadludzkie zdolności. Teraz studentom przypadnie przeciwstawić się siłom zła...
Historia o tym, jak dwóch nie młodych ludzi Kolcow i Sumrakow stali się drużynowymi w obozie pionierskim, w towarzystwie w miarę energicznego kierownictwa i ponad miarę energicznych dzieci. Dostali się tam przypadkiem, po ucieczce z kolonii karnej...
1973 rok. Siergiej Narbiekow jest studentem pierwszego roku wyższej szkoły pedagogicznej w Moskwie. Nie wyróżnia się szczególną gorliwością w nauce, znacznie bardziej interesują go libacje ze szkolnymi przyjaciółmi Stiepanem i Kostią. Siergiej mieszka z mamą, dziadkiem i młodszym bratem. Dziadek Paweł Arkadjewicz Ochotskij jest znanym archeologiem, który wsławił się wykopaliskami starożytnego Harezma. Na jednym z wykładów Siergiej poznaje Ludę Bieleckoj, w której się zakochuje. Na bazarze kupuje jej w prezencie rzadką płytę zespołu Rolling Stones...
Muzyk Warakin, grający w jednej z moskiewskich restauracji, przylatuje do San Francisco, aby odzyskać córkę. Małą Anię porwała jego była żona Jelena, która wyszła za mąż za bogatego Amerykanina. Dziewczynka od razu rozpoznaje ojca i lgnąc do niego, gotowa jest wyjechać z nim do dalekiej ojczyzny. Udaje im się uciec, jednak ich plan powrotu do Rosji niweczy choroba dziewczynki...