Rok 1938. Dymitr Szostakowicz (
Sergey Makovetskiy) zachęca swojego ucznia Fleischmanna (
Dainius Kazlauskas) do napisania opery opartej na opowiadaniu Czechowa „Skrzypce Rotszylda”. W czasie II wojny światowej Fleischmann zostaje zabity podczas oblężenia Leningradu. Szostakowicz kończy nie dokończoną operę. Ale w 1948 roku Stalin sprzeciwia się „pozbawionym korzeni kosmopolitom” i opera nie może zostać wystawiona.