Film jest manifestacją ideologi hipisowskiej i stanowi protest przeciwko establishmentowi. Chłopak, biorący udział w studenckiej rebelii, ucieka przed policją skradzionym, prywatnym samolotem. Nawiązuje romans z napotkaną po drodze, podróżującą samotnie przez pustynię, dziewczyną. Ucieczka kończy się tragicznie...
Historia zaczyna się w 1964, kiedy malarz Francis Bacon (Derek Jacobi) zaskakuje włamywacza George'a Dyera (Daniel Craig) buszującego w jego londyńskiej pracowni i domu w poszukiwaniu czegoś wartościowego. "Kim mógłbyś być?" - wykrzykuje artysta - "niewiele jest w tobie z włamywacza. Rozbieraj się i chodź do łóżka, a będziesz miał wszystko, czego zapragniesz".
W tym momencie na zawsze zmieniło się życie obydwu. Dyer przez siedem lat był stałym modelem Bacona i starał się - finansowo wspierany przez Bacona - wydobyć ze środowiska i kultury klasy robotniczej, dostosować do zamkniętego świata artystów.
Dyer został obdarowany drogimi garniturami i pieniędzmi, był zabierany w podróże do Paryża i Nowego Jorku, choć nie tworzyli z Baconem dobranej pary. Najwięcej radości dawała mu zazwyczaj wędrówka z młodymi ludźmi po paryskich barach, ale nie był w stanie stawić czoła nieustającym żartom swego dobroczyńcy. Dowcipny Bacon był w swoim żywiole, kiedy zabawiał się i pił z modelkami pozującymi do fotograficznych aktów, kpiąc ze wszystkiego i wszystkich: "Szampan dla moich prawdziwych przyjaciół, prawdziwe cierpienie dla fałszywych" i przedstawiając swoje niekonwencjonalne towarzystwo: "Witamy w obozie koncentracyjnym". Kiedy Dyer skarżył się na nocne koszmary, Bacon krótko replikował "George, nocne koszmary nie mogą być bardziej przerażające, niż życie".
Znający nędzę, lecz bezradni ludzie, walczą o przetrwanie w trudnych warunkach, w których się znaleźli, a które nie pozostawiają im zbyt wielkiego wyboru w życiu.
Chłopak z prowincji podejmuje pracę w farbiarni, którą zarządza przyjaciela jego zmarłego ojca. Staruszek będący mistrzem kung fu zaczyna również nauczać Kuana, a ten, pod jego okiem, sam staje się mistrzem. Gdy farbiarnię odwiedzają lokalne zbiry, Kuan spuszcza im tęgie lanie.
Nastoletni Robin i Danny piją alkohol nad rzeką. Na skutek bezmyślnego zakładu między nimi Danny tonie. Społeczność miasteczka obwinia Robina o spowodowanie śmierci przyjaciela. Chłopak nie mogąc znieść presji, ucieka z domu.
Powraca do miasteczka i w akcie agresji rzuca w okna kamieniami...
Kiedy nastaje dzień, na niebie pojawia się słońce. Chłopcu, który niedawno się przebudził, nie podoba się własny cień i postanawia się go pozbyć. Tylko jak to zrobić? Trzeba zamalować słońce! Ale czy rzeczywiście jest to najlepszy pomysł? Przykryty ciemną farbą świat jest zimny i smutny. Czy uda się naprawić błąd, aby słońce ponownie zagościło na niebie?