Rzym, lata 50-te XX wieku. Pippo (
Vittorio Gassman) i Peppe (
Philippe Noiret) to dwaj wędrowni muzycy. Pierwszy gra na gitarze, a drugi na flecie i harmonijce ustnej. Ich występy odbywają się w plenerze, czasem grają dla zakochanych par lub "do kotleta" w restauracji. Obydwaj, nie wiedząc o sobie nawzajem, kochają się w tej samej kobiecie. Niestety, dziewczyna umiera zostawiając dziecko, którego ojcostwa nie może ustalić. Mężczyźni, chroniąc dziecko przed oddaniem do sierocińca, postanawiają się nim zająć.