Filmy żołnierz, lotnictwo, myśliwiec

Wydarzenia przedstawione w filmie mają miejsce niedługo po części pierwszej. Tym razem dochodzi do znacznego pogorszenia stosunków między ludźmi i mutantami. Pewna organizacja rządowa dokonuje ataku na szkołę Xaviera. Porywają oni większości uczniów z zamiarem uczynienia z nich broni przeciwko mutantom. Z ataku udaje się jednak uciec kilku członkom X-MEN, którzy łączą swoje siły z „Magneto” i atakują siedzibę organizacji.

Pierwsza wojna światowa. Młody Bruno Stachel (George Peppard), pochodzący z biednej rodziny, były piechur, obecnie jest pilotem w niemieckich, elitarnych wojskach lotniczych. Przewyższając w kunszcie swoich kolegów-arystokratów, staje się narodowym bohaterem i otrzymuje najwyższe odznaczenie wojskowych lotników - medal "Błękitny Max". Generał Klugermann (James Mason), mentor Bruna, korzysta z jego sławy. Gotowy jest nawet na pewien czas przymknąć oczy na miłosne związki swojej żony Kaeti (Ursula Andress) i odważnego lotnika...

Angad (Kunal Kapoor) to typowy nastolatek próbujący odnaleźć swoje miejsce w świecie. Wplątany w małżeńskie problemy swoich rodziców Neelimy (Rekha) i Nihala (Shashi Kapoor), w końcu postanawia zrobić coś ze swoim życiem. Decyduje się zostać pilotem myśliwca Indyjskich Sił Powietrznych. Czeka go trudna walka z samym sobą i światem...