Filmy sierota, mysz, ucieczka

Po śmierci rodziców dziewięcioletni Luke trafia pod opiekę babci Helgi. Postanawiają przenieść się do Anglii, i zatrzymują się w nadmorskim hoteliku. W tym samym czasie w hoteliku odbywa się zjazd Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Dzieci. Luke i jego babcia odkrywają, że tak naprawdę jest to zlot czarownic, które planują zamienić wszystkie dzieci w myszy. Luke wraz z babcią muszą pokrzyżować plany czarownic, którymi kieruje Eva Ernst(Anjelica Huston).

Pośrodku morza na platformie, położonej na starym polu minowym, mieszka bardzo nieszczęśliwy starzec, szalony naukowiec. Przyczyną jego smutku jest brak snów. Zdesperowany porywa dzieci z okolicznego portu, a następnie przenika do ich świadomości w celu zdobycia ich marzeń. Na ratunek małym więźniom przybywa uroczy siłacz One.