Ciche, ciemne, opuszczone miasto. Pewien mężczyzna wracając do domu napotyka tekturowe pudełko. Ma ono niewielką szparę, która nie daje mu spokoju... Ta minimalistyczna animacja Nirvana Mullicka została stworzona metodą poklatkową.
Animowana antologia polskich baśni i legend, które wszyscy znamy z dzieciństwa, m.in. o złotej kaczce, o szklanej górze, o kowalu i diable, o krawcu Niteczce, o szewcu Kopytce, o królu kruków czy o smoku wawelskim.