Historia o pewnym zestresowanym człowieku, który na czubku głowy nosi swoje nieszczęśliwe dzieciństwo, które przybrało postać cholerycznej ropuchy. Bohater, który wpadł w pułapkę własnej dorosłości, stara się ignorować dzieciństwo, które nieustannie zrzędzi mu na głowie, ale pewnego dnia, okazuje się, że o czymś niemal zapomniał.
Mały chłopczyk Oscar śpi w swoim pokoju. W pewnym momencie budzi go wiatr, spogląda w okno i widzi małą złotą rybkę rzucającą się w brudnej kałuży. Rybka nie może oddychać. Chłopiec postanawia jej pomóc.
Czym jest obsceniczność? Jak to pojęcie zmieniało się na przestrzeni wieków? Czym jest pornografia dla człowieka wspólczesnego? Film przedstawia różnororodne opinie na ten temat. Sceny, które mogłyby bulwersować ilustrowane są za pomocą animacji, co sprawia że mają stonowany charakter.
Zmęczeni rodzinnymi problemami bohaterowie decydują się na krótki wyjazd do Chin po smoczy ząb – symbol mądrości i siły. W tym samym czasie książę kijowski wybiera się ze swym koniem Julianem na wyprawę po skarby cara morskiego, aby „załatać” dziurę w budżecie państwa. Jednak car morski nie chce rozstać się ze swoim bogactwem i postanawia zatopić Kijów. Trzej bohaterowie wracają do domu, żeby ratować rodzinne miasto. Co pomoże im w pokonywaniu przeciwności losu? Przyjaźń, odwaga i, oczywiście, miłość.
Hen... gdzie nieboskłonu kres, Jabłoniowy Las wyłania się! A Mieszkają w nim „Smok Dyziek” i jego przyjaciele: wróżka Fruzia, wiewiór Chrupek i skrzat Gburek. W swoim magicznym lesie wspólnie przeżywają wesołe, a czasem niebezpieczne przygody.