To opowieść o cyrku, widzianym jako barwne i wspaniałe zwierciadło życia. Reżyser Anders Refn po brzegi wypełnia swój kinowy obraz wszystkimi wydarzeniami i wszystkimi ludźmi, którzy sprawiają, że cały ten cyrk kręci się w starym, wielkim stylu: śmiali i odważni, piękni i brzydcy oraz ich miłość, pożądanie, nienawiść, nadzieja, a także doskonałe, nadludzkie umiejętności.
Historia zaginionego przed laty arcydzieła samego Leonardo da Vinci zatytułowanego „Zbawiciel świata”, sprzedanego za 450 milionów dolarów w szemranym domu aukcyjnym w Nowym Orleanie. Czy wykonany mistrzowską techniką malowania obraz jest na pewno autentyczny, czy pewne kręgi chcą by tak po prostu uważano? W końcu nie od dziś wiadomo, że wraz ze wzrostem zainteresowania rośnie jego cena i chęć pozyskania go przez najbardziej wpływowych i najpotężniejszych ludzi na całym świecie.
Moskwa. Seksowna, rudowłosa sekretarka duńskiej ambasady zostaje znaleziona martwa w swym mieszkaniu. W tymże mieszkaniu w sypialni, znajduje się także ciało rosyjskiej prostytutki Wery, przywiązanej za ręce i nogi do łóżka. Sytuacja ma posmak skandalu dyplomatycznego, ale władze rosyjskie starają się zatuszować sprawę. Będącemu tuż przed emeryturą ambasadorowi Danii jest to na rękę, ale nie innemu pracownikowi ambasady - Jackowi Andersenowi, zakochanemu w Lili, siostrze Wery. Z pomocą Lili i rosyjskiego poety Demicheva wszczyna śledztwo. Równolegle prowadzą je też - pułkownik Gavrilin z MSW i Basov z MSZ. Obaj dochodzą do wniosku, że to morderstwo jest tylko wierzchołkiem góry lodowej.
Film Ove Nyholma analizuje przyczyny ludobójstwa. Zderza czas przeszły z teraźniejszym, szuka źródeł konfliktów i punktów stycznych. Metodyczne zbrodnie nazistów i bałkańscy partyzanci, którzy uważają się za patriotów. Fragmentom archiwalnych kronik towarzyszą zdjęcia współczesne z byłej Jugosławii: masowe groby, zburzone domy, okaleczone ciała. Nyholm przemierza Europę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: skąd się bierze zło? Oświęcim, Kosowo, Srebernica i ukraińskie Lubny, gdzie 16 października 1941 roku rozstrzelano 1865 Żydów - to kolejne adresy na trasie reżysera. Śledztwa w sprawie nazistowskich zbrodni toczą się latami. Córka oficera tzw. Einsatz Gruppen, które w czasie II wojny światowej zajmowały się "oczyszczaniem" wschodniego frontu (czyli eksterminacją Żydów, Cyganów i komunistów) opowiada, jak dobrym człowiekiem był jej ojciec. Kiedy stał się zabójcą? Jeden z zamaskowanych serbskich żołnierzy stwierdza: "Człowiek nie rodzi się mordercą. Ludzie i wydarzenia go takim czynią".