Donald to błyskotliwy amerykański agent pracujący we Francji, który po nagłej deportacji z Europy powraca do kraju, zmagając się z brakiem perspektyw zawodowych i finansowych. Zmuszony przez trudną sytuację, decyduje się na współpracę z podejrzanym właścicielem biura detektywistycznego, wykorzystując swoje unikalne doświadczenie wywiadowcze do rozwiązywania zawiłych spraw obyczajowych. Jego głównym zadaniem staje się inwigilacja pięknej i zamożnej Janet Reynolds, która straciła fortunę w kasynie prowadzonym przez bezwzględnych hazardzistów. Detektyw ma za zadanie znaleźć kompromitujące materiały na kobietę, aby zmusić ją do spłaty rzekomego długu, jednak w miarę postępów w śledztwie zaczyna nabierać wątpliwości co do uczciwości swojego zleceniodawcy. Free odkrywa, że stał się narzędziem w rękach cynicznych oszustów, którzy planują całkowite zniszczenie reputacji niewinnej ofiary. Mężczyzna musi prowadzić niebezpieczną, podwójną grę, udając lojalność wobec przełożonego, podczas gdy w rzeczywistości stara się zebrać dowody przeciwko przestępczej organizacji. Sytuacja staje się krytyczna, gdy dochodzi do morderstwa, a podejrzenia padają bezpośrednio na głównego bohatera, osaczonego przez policję i dawnych wspólników. Historia ukazuje mroczne kulisy pracy prywatnych wywiadowców w czasach wielkiego kryzysu, gdzie granica między prawem a bezprawiem ulega całkowitemu zatarciu. Bohater musi zaryzykować wszystko, aby oczyścić swoje imię i ochronić kobietę przed niebezpieczeństwem.
Akcja rozgrywa się w arktycznej społeczności Inuitów, żyjącej w surowych warunkach północnej tundry. Młody myśliwy Mala (Ray Mala) prowadzi życie podporządkowane tradycji, rytmowi polowań i zasadom obowiązującym w jego plemieniu. Codzienność wyznaczają wyprawy na foki i morsy, budowa igloo oraz troska o rodzinę.
Podczas jednej z wypraw dochodzi do spotkania z obcymi przybyszami z zewnątrz. Kontakt z białymi handlarzami i przedstawicielami prawa wprowadza do dotychczasowego porządku nowe napięcia. Różnice kulturowe oraz brak porozumienia prowadzą do wydarzeń, które zmieniają sytuację Mali i jego bliskich.
W obliczu zagrożenia bohater musi podjąć decyzje wpływające na jego dalsze losy. Surowe warunki naturalne, nieprzewidywalność arktycznego środowiska oraz konsekwencje konfliktu z obcymi stają się tłem dla jego walki o przetrwanie. Film koncentruje się na życiu społeczności Inuitów, ich obyczajach i relacji człowieka z naturą w ekstremalnych warunkach północy.