Danny, Amerykanin tajwańskiego pochodzenia, i jego partner Tate pragną mieć dziecko. Jednak skomplikowany świat adopcji komplikuje się jeszcze bardziej, gdy kochająca, ale niezwykle wścibska matka Danny'ego chce kontrolować cały proces z Tajpej.
Lata sześćdziesiąte, po wojnie koreańskiej. Heo Sam Gwan, pracownik fabryki, nie ma pieniędzy ani planów na przyszłość. W wiosce, w której mieszka, mężczyźni nie mogą się pobrać, dopóki nie będą w stanie sprzedać własnej krwi. Sprzedając krew, udowadnia się, że jest się zdrowym. Próbując zrobić z tego biznes, Heo Sam Gwan zbiera małą fortunę i w końcu jest w stanie poślubić Heo Ok Ran - najpiękniejszą kobietę w wiosce.
Osiemnastoletni, bezdomny, Maurice (Pierre Prieur) ucieka z Francji do Ameryki. Dostaje pracę na Brooklynie, w klubie nocnym. Chłopak szybko się aklimatyzuje i staje się lubianym przez wszystkich. Właściciel jest bardzo zadowolony z niego. W klubie bokserskim poznaje Charliego (Charlie Himmelstein).
Zbliża się doroczny pobór do wojska, który w Tajlandii odbywa się na zasadzie loterii. Młody, osierocony Ek, w przeciwieństwie do swojego pochodzącego z bogatej rodziny chłopaka, nie może sobie pozwolić na zapłacenie łapówki i ma duże szanse na to, by trafić do armii. Jego 11-letni brat postanawia zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić.