Po rozmowie z członkami Iscariot Integraf rozpoczyna poszukiwania zbiegłych nazistów zrzeszonych w organizacji Millenium. Trop wiedzie do Rio de Janeiro, gdzie Alucard, Seras i zwerbowani najemnicy stają do walki z oddziałami S.W.A.T. i kierującym nimi Tubalcainem Alhambrą.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia seryjnego mordercy, który na przełomie lat 60 i 70 dwudziestego wieku terroryzował San Francisco. Jego znakiem rozpoznawczym były zostawianie na miejscy zbrodni zaszyfrowane wiadomości-zagadki.