Nazistowscy okultyści wierzą, ze istnieje pewna relikwia która pozwoli im na uratowanie Trzeciej Rzeszy. Grupa prowadzona przez byłego oficera SS jest bezkompromisowa w poszukiwaniach, nic ich nie zatrzyma, zabiją każdego, kto stanie na ich drodze.
Po rozmowie z członkami Iscariot Integraf rozpoczyna poszukiwania zbiegłych nazistów zrzeszonych w organizacji Millenium. Trop wiedzie do Rio de Janeiro, gdzie Alucard, Seras i zwerbowani najemnicy stają do walki z oddziałami S.W.A.T. i kierującym nimi Tubalcainem Alhambrą.
Mary Elizabeth pewnej nocy, spokojnie kładzie się do łóżka. Niczego nie podejrzewająca kobieta nie wie, że gdy się obudzi będzie w ciąży, chociaż dzień przedtem była jeszcze dziewicą. Jak się okaże nosi ona dziecko demona, które zaczyna kontrolować wszystko co dzieje się z jej życiu i rodzi w niej chęć zabijania. Narodziny tego dziecka oznaczają początek piekła na ziemi.