Mary Elizabeth pewnej nocy, spokojnie kładzie się do łóżka. Niczego nie podejrzewająca kobieta nie wie, że gdy się obudzi będzie w ciąży, chociaż dzień przedtem była jeszcze dziewicą. Jak się okaże nosi ona dziecko demona, które zaczyna kontrolować wszystko co dzieje się z jej życiu i rodzi w niej chęć zabijania. Narodziny tego dziecka oznaczają początek piekła na ziemi.
W przeddzień Nowego Roku, młoda, ciężarna żona rozpoczyna przygotowania do narodzin dziecka. Jednak jej tajemniczy mąż ma całkiem inne podejście do tego wydarzenia i planuje makabryczną niespodziankę dla rodziny.
Podróż grupy dzieciaków z collegu kończy się, kiedy wjeżdżają do małego miasteczka w Teksasie.
Całe społeczeństwo tego miasta żyje z kradzieży samochodów i sprzedaży części.
Co zrobią z grupą młodzieży, która przyjechała na komplecie pięknych opon...
Po oskarżeniu o zbrodnię, której nie popełnił, samotny cyrkowiec mści się na tych, którzy go niesprawiedliwie skazali. Chęć zemsty jest wewnątrz niego, nie może tego zatrzymać. Teraz jest mordercą, napędzanym tylko przez nienawiść...