Młody Abdellah (
Said Mrini) mieszka wraz z rodziną w Casablance. Sporadycznie, ma stosunki seksualne z mężczyznami na ulicach miasta. Dziesięć lat później. Dorosły Abdellah (
Karim Ait M'Hand) mieszka ze swoim szwajcarskim kochankiem, Jeanem. Zostawia Maroko i jedzie do Genewy, gdzie postanawia przełamać się i zacząć nowe życie w spokoju. Przyjmuje schronienie w domu Armii Zbawienia.