Zmęczeni rodzinnymi problemami bohaterowie decydują się na krótki wyjazd do Chin po smoczy ząb – symbol mądrości i siły. W tym samym czasie książę kijowski wybiera się ze swym koniem Julianem na wyprawę po skarby cara morskiego, aby „załatać” dziurę w budżecie państwa. Jednak car morski nie chce rozstać się ze swoim bogactwem i postanawia zatopić Kijów. Trzej bohaterowie wracają do domu, żeby ratować rodzinne miasto. Co pomoże im w pokonywaniu przeciwności losu? Przyjaźń, odwaga i, oczywiście, miłość.
Film opowiada o losie zwykłego rosyjskiego chłopca imieniem Wania, który urodził się w czasach socjalizmu, wychowywał w czasach zastoju, uczył się za pierestrojki, a teraz żyje w erze kapitalizmu...
Sasza dorasta w sierocińcu czekając na swoją matkę, która ma go stąd zabrać. Pewnego dnia słyszy w radiu utwór Rachmaninowa, zakochuje się w muzyce i uczy się gry na pianinie. W sierocińcu, a potem w dorosłym życiu, będzie musiał zmierzyć się z okrucieństwem, nieodwzajemnioną miłością i zbrodnią.