Pierwszy dzień roku szkolnego 1963 w Liceum im. Woltera! Tym razem wśród uczniów pojawiają się dziewczęta. Pierwszy rok koedukacji będzie obfitował w niespodzianki, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
Tak właśnie wygląda życie studentów, którzy twierdzą, że „to wszystko nie ma sensu”, ale nie chcą przegapić szansy na miłość i przyjaźń. Se-wan i jej przyjaciele mieszkają w międzynarodowym akademiku, gdzie śmiech i łzy są na porządku dziennym. Se-wan to administratorka akademika zaprawiona w sztuce przetrwania, która nie marnuje ani sekundy swojego życia; Jamie to Amerykanin koreańskiego pochodzenia, który pod atrakcyjnym wizerunkiem skrywa tajemniczą tożsamość; Sam to czarujący, ale zazdrosny pozer; Minnie to Tajka, która uwielbia koreańskie dramaty i przystojnych facetów; Hyun-min to kombinator, który mieszka w międzynarodowym akademiku nielegalnie; Terris to casanova z Trynidadu i Tobago; Carson to żywiołowa Amerykanka, która czeka, aż jej chłopak zakończy służbę wojskową; Hans to chłopak ze Szwecji, który trzyma się swoich zasad i ceni dobre maniery.
Decydując się na drzemkę w spokojnym miejscu, Uenoyama spotyka nieznajomego chłopaka, ściskającego w rękach gitarę Gibsona. Zauważając paskudny stan strun, oferuje nieznajomemu pomoc w naprawie. Mafuyu zgadza się bez wahania i prosi go o naukę gry na gitarze. Gdy Uenoyama przypadkiem słyszy jego śpiew, stara się zrobić wszystko, by wciągnąć go do swojego zespołu. Nie zdaje sobie jednak sprawy, iż Mafuyu skrywa mroczną tajemnicę.
Ojciec, który nie przerwał walki z narkotykami. Syn, który ich nie odstawił. Dwie strony tego samego medalu. Victor jest policjantem. Przez całe życie zwalczał handel kokainą. Jego syn, narkoman, został jednym z najbardziej poszukiwanych złodziei w Rio de Janeiro. Czy ojcowska miłość wystarczy, by ocalić życie syna?